PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и TMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -58.91% против -15.81% соответственно.


DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий DUST и TMF

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


Доходность на риск

DUST vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-0.51

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

-0.52

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

0.94

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.56

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-0.89

-0.40

DUST vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.51

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

-0.36

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.13

-0.38

Корреляция

Корреляция между DUST и TMF составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TMF

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности TMF в 4.02%


TTM202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок DUST и TMF

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TMF.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-92.61%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-27.13%

-64.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-88.37%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-92.61%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-91.97%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-43.14%

-40.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

16.98%

+50.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TMF

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

10.85%

+23.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

19.49%

+54.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

33.77%

+58.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

46.81%

+24.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

44.00%

+45.17%