PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRN с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRN и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRN и SOXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.36%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -6.42% против -74.65% соответственно.


DRN

1 день
0.93%
1 месяц
-18.42%
С начала года
2.36%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-14.15%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
-6.42%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Сравнение комиссий DRN и SOXS

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.


Доходность на риск

DRN vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг доходности на риск DRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 33
Ранг коэф-та Мартина

SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRNSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

-0.78

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

-2.06

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.74

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.97

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

-1.09

-0.04

DRN vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRNSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.78

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.66

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.76

+0.95

Корреляция

Корреляция между DRN и SOXS составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и SOXS

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SOXS в 9.25%


TTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.60%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRN и SOXS

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SOXS.


Загрузка...

Показатели просадок


DRNSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-100.00%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.57%

-96.52%

+63.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-99.85%

+19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-100.00%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.82%

-100.00%

+29.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.77%

-92.53%

+57.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

85.61%

-73.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 13.99%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRNSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.99%

39.00%

-25.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

79.00%

-50.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

120.15%

-71.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.62%

106.42%

-49.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.61%

99.19%

-38.58%