Сравнение DODIX с VGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VGIAX.
Основные характеристики
| DODIX | VGIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.72% | 13.78% |
| Дох-ть за 1 год | 4.51% | 31.33% |
| Дох-ть за 3 года | -1.39% | 10.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.66% | 15.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.38% | 13.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 6.41% | 15.97% |
| Макс. просадка | -16.38% | -56.85% |
| Current Drawdown | -6.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DODIX и VGIAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VGIAX
С начала года, DODIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у VGIAX с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям VGIAX по среднегодовой доходности: 2.38% против 13.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VGIAX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VGIAX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VGIAX в 7.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.08% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 7.65% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.87% | 7.01% | 7.72% | 8.01% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VGIAX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VGIAX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.