Сравнение DMLP с WELL
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. DMLP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, DMLP returned 19.06%/yr vs 14.94%/yr for WELL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 19.06% против 14.94% соответственно.
DMLP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 25.76%
- 10 лет*
- 19.06%
WELL
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам DMLP и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 32.00% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 48.52% | 6.12% | -6.93% |
WELL Welltower Inc. | 8.28% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between DMLP and WELL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2003 г. | 0.14 |
The correlation between DMLP and WELL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DMLP:
$1.36B
WELL:
$144.95B
DMLP:
$1.44
WELL:
$2.02
DMLP:
19.52
WELL:
98.90
DMLP:
7.97
WELL:
11.97
DMLP:
4.58
WELL:
3.31
DMLP:
$168.54M
WELL:
$11.63B
DMLP:
$65.71M
WELL:
$3.25B
DMLP:
$110.16M
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMLP vs. WELL — Ранг доходности на риск
DMLP
WELL
Сравнение DMLP c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMLP | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.64 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 6.62 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMLP | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.59 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и WELL
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMLP | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -63.33% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -12.61% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -12.99% | -19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -40.78% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -63.33% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -9.33% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -10.32% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.09% | 5.02% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и WELL
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMLP | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.54% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 16.49% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 21.07% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 23.68% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.79% | 31.86% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и WELL
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности WELL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 9.03% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DMLP и WELL
DMLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DMLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
DMLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 29.14M при выручке в 58.88M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
DMLP and WELL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMLP has higher volatility (9.07%) compared to WELL (7.54%). In terms of maximum drawdown, DMLP dropped -72.35% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMLP и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор