Сравнение WELL с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или O.
Основные характеристики
| WELL | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.33% | -4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 25.54% | -7.52% |
| Дох-ть за 3 года | 11.26% | -2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.10% | -0.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 7.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | -0.45 |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 19.61% |
| Макс. просадка | -63.33% | -48.45% |
| Current Drawdown | -1.48% | -21.30% |
Фундаментальные показатели
| WELL | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.76B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $0.69 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 136.72 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 2.13 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $6.64B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.30B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.56B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между WELL и O составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WELL и O
С начала года, WELL показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и O
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности O в 5.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 2.59% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
O Realty Income Corporation | 5.70% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и O
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и O
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 4.47%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности