PortfoliosLab logo
Сравнение WELL с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WELL и MAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WELL и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
621.27%
1,487.51%
WELL
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WELL:

2.94

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

WELL:

3.77

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

WELL:

1.50

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

WELL:

4.74

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

WELL:

14.72

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

WELL:

4.18%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

WELL:

20.95%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

WELL:

-63.33%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

WELL:

-6.31%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$96.26B

MAIN:

$4.84B

EPS

WELL:

$1.59

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

WELL:

92.92

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

WELL:

3.34

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

WELL:

12.05

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

WELL:

3.01

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$6.05B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$1.95B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$2.15B

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 11.32% против 14.08% соответственно.


WELL

С начала года

17.13%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

13.94%

1 год

59.70%

5 лет

31.40%

10 лет

11.32%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.34%

5 лет

26.70%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WELL и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WELL c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WELL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WELL: 2.94
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино WELL, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WELL: 3.77
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега WELL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WELL: 1.50
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара WELL, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WELL: 4.74
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина WELL, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WELL: 14.72
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94
0.96
WELL
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и MAIN

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WELL
Welltower Inc.
1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок WELL и MAIN

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.31%
-12.93%
WELL
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и MAIN

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.70%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
13.75%
WELL
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию