Сравнение WELL с MAIN
WELL (Welltower Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, WELL returned 16.01%/yr vs 13.42%/yr for MAIN. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WELL и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 28.71%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 16.01% против 13.42% соответственно.
WELL
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 28.80%
- С начала года
- 28.71%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- 45.25%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 17.04%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.73M | $32.32M | $36.62M | |
WELL Welltower Inc. | $841.88M | $724.56M | $784.64M |
Сравнение доходности по годам WELL и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 28.71% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between WELL and MAIN is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between WELL and MAIN has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WELL:
$170.96B
MAIN:
$5.22B
WELL:
$2.17
MAIN:
$5.21
WELL:
109.16
MAIN:
10.78
WELL:
2.42
MAIN:
1.23
WELL:
13.37
MAIN:
7.16
WELL:
3.74
MAIN:
1.64
WELL:
$12.66B
MAIN:
$704.17M
WELL:
$2.25B
MAIN:
$499.08M
WELL:
$3.08B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. MAIN — Ранг доходности на риск
WELL
MAIN
Сравнение WELL c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.23 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | -0.40 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и MAIN
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -64.53% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -22.43% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -22.43% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -27.06% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -64.53% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -10.89% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -7.37% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 12.80% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и MAIN
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 6.79%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.78% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 20.28% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 25.73% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 21.71% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 27.40% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и MAIN
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности MAIN в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
WELL Welltower Inc. | 1.25% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и MAIN
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.25B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в -34.8%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 656.88M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and MAIN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to WELL (6.79%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs MAIN's -64.53%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор