Сравнение WELL с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или MAIN.
Основные характеристики
| WELL | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.33% | 19.27% |
| Дох-ть за 1 год | 25.54% | 36.25% |
| Дох-ть за 3 года | 11.26% | 13.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.10% | 12.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.84 |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 12.57% |
| Макс. просадка | -63.33% | -64.53% |
| Current Drawdown | -1.48% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| WELL | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.76B | $4.18B |
| Прибыль на акцию | $0.69 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 136.72 | 9.39 |
| PEG коэффициент | 2.13 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $6.64B | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.30B | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между WELL и MAIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WELL и MAIN
С начала года, WELL показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и MAIN
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MAIN в 7.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 2.59% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и MAIN
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и MAIN
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности