PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WELL с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности WELL и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELL и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$141.22B

MAIN:

$4.66B

EPS

WELL:

-$0.64

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/S

WELL:

12.70

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

WELL:

3.35

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$10.77B

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.04B

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$2.28B

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 15.35% против 13.53% соответственно.

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с ESRT
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

WELL vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELLMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.13

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

-0.02

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.07

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

-0.16

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELLMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.13

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.66

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между WELL и MAIN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и MAIN

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок WELL и MAIN

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

WELLMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-64.53%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-20.22%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-27.06%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-64.53%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-19.63%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-7.20%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

8.51%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и MAIN

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 6.70%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELLMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.39%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

17.70%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

25.03%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

20.92%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.82%

26.94%

+4.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.18B
34.55M
(WELL) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию