Сравнение WELL с ESRT
WELL (Welltower Inc.) and ESRT (Empire State Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, ESRT in REIT - Diversified. Over the past 10 years, WELL returned 16.23%/yr vs -9.77%/yr for ESRT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и ESRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 31.01%, что значительно выше, чем у ESRT с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции ESRT по среднегодовой доходности: 16.23% против -9.77% соответственно.
WELL
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 13.11%
- 6 месяцев
- 29.22%
- С начала года
- 31.01%
- 1 год
- 55.64%
- 3 года*
- 47.99%
- 5 лет*
- 24.95%
- 10 лет*
- 16.23%
ESRT
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- -8.97%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- -8.69%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- -9.77%
Сравнение доходности по годам WELL и ESRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 31.01% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | -10.65% | -35.68% | 7.97% | 46.32% | -22.82% | -3.53% | -31.48% | 0.90% | -28.91% | 3.77% |
Correlation
The correlation between WELL and ESRT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between WELL and ESRT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WELL:
$170.40B
ESRT:
$985.90M
WELL:
$1.99
ESRT:
$0.14
WELL:
121.34
ESRT:
40.26
WELL:
2.68
ESRT:
128.12
WELL:
14.69
ESRT:
2.00
WELL:
4.00
ESRT:
0.85
WELL:
$11.63B
ESRT:
$778.07M
WELL:
$3.25B
ESRT:
$77.93M
WELL:
$3.00B
ESRT:
$306.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. ESRT — Ранг доходности на риск
WELL
ESRT
Сравнение WELL c ESRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | ESRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | -0.68 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -1.17 | +11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и ESRT
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки ESRT в -72.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и ESRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | ESRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -72.91% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -37.03% | +24.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -55.39% | +42.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -55.39% | +14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -72.91% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -68.27% | +68.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -33.88% | +23.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 21.64% | -16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и ESRT
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 7.73%, в то время как у Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | ESRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 9.40% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 23.77% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 32.56% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 34.83% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.97% | 36.05% | -4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и ESRT
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ESRT в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 2.43% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
WELL Welltower Inc. | 1.23% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и ESRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Empire State Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и ESRT
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.71M при выручке в 190.33M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ESRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.46M при выручке в 190.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
ESRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Empire State Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24M при выручке в 190.33M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and ESRT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESRT has higher volatility (9.40%) compared to WELL (7.73%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs ESRT's -72.91%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и ESRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор