PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с ESRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WELL с ESRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT).

Доходность

Сравнение доходности WELL и ESRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELL и ESRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		-19.71%-35.68%7.97%46.32%-22.82%-3.53%-31.48%0.90%-28.91%3.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$141.22B

ESRT:

$1.41B

EPS

WELL:

-$0.64

ESRT:

$0.18

Коэффициент P/S

WELL:

12.70

ESRT:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$10.77B

ESRT:

$767.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.04B

ESRT:

$13.73M

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$2.28B

ESRT:

$374.08M

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у ESRT с доходностью -19.71%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции ESRT по среднегодовой доходности: 15.35% против -9.68% соответственно.

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%

ESRT

1 день
1.96%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-31.31%
1 год
-32.15%
3 года*
-5.53%
5 лет*
-13.02%
10 лет*
-9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Empire State Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN
Часто сравнивают с ESRT:
ESRT с DBRGESRT с BRK-BESRT с VNQESRT с VICIESRT с SPYESRT с EPRESRT с ko

Доходность на риск

WELL vs. ESRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ESRT
Ранг доходности на риск ESRT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c ESRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELLESRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.96

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

-1.29

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.85

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.77

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

-1.70

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL vs. ESRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ESRT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и ESRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELLESRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.96

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

-0.38

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.27

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.16

+0.72

Корреляция

Корреляция между WELL и ESRT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и ESRT

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ESRT в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%
ESRT
Empire State Realty Trust, Inc.		2.69%2.15%1.36%1.44%2.08%1.18%2.25%3.01%2.95%2.05%1.98%1.88%

Просадки

Сравнение просадок WELL и ESRT

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки ESRT в -72.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и ESRT.

Загрузка...

Показатели просадок

WELLESRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-72.91%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-41.89%

+29.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-57.84%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-72.91%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-71.49%

+64.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-33.05%

+22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

18.99%

-13.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и ESRT

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 6.70%, в то время как у Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELLESRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.14%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

22.40%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

33.77%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

34.44%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.82%

35.71%

-3.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и ESRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Empire State Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.18B
199.22M
(WELL) Общая выручка
(ESRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию