PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Welltower Inc. (WELL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Welltower Inc. (WELL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US95040Q1040

CUSIP

95040Q104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

2 янв. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$96.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.59

Коэффициент P/E

92.92

Коэффициент PEG

3.34

Общая выручка (12 мес.)

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

$2.15B

Годовой диапазон

$91.74 - $158.55

Целевая цена

$165.05

Процент коротких позиций

1.78%

Коэффициент коротких позиций

2.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WELL с VTR WELL с BKD WELL с mpw WELL с O WELL с ESRT WELL с SPY WELL с DBRG WELL с VOO WELL с MAIN WELL с QQQ
Популярные сравнения:
WELL с VTR WELL с BKD WELL с mpw WELL с O WELL с ESRT WELL с SPY WELL с DBRG WELL с VOO WELL с MAIN WELL с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Welltower Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,405.56%
330.56%
WELL (Welltower Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Welltower Inc. показал доход в 17.13% с начала года и 59.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Welltower Inc. составила 11.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

WELL

С начала года

17.13%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

13.94%

1 год

59.70%

5 лет

31.40%

10 лет

11.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WELL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.29%12.98%-0.20%-4.08%17.13%
2024-4.06%7.23%1.39%1.97%9.48%0.56%6.71%9.10%6.09%5.35%2.95%-8.79%43.07%
202314.48%-0.41%-3.28%10.50%-5.09%8.42%1.56%1.62%-1.16%2.06%7.34%1.20%41.81%
20221.00%-3.15%15.43%-5.54%-1.21%-7.57%4.85%-10.54%-16.09%-5.10%17.42%-7.72%-21.18%
2021-6.22%13.06%5.49%4.75%0.47%11.14%4.52%1.50%-5.86%-2.43%-0.26%7.72%36.98%
20203.83%-11.00%-38.81%11.90%0.41%2.13%3.50%8.56%-4.22%-2.40%18.43%2.60%-17.19%
201911.64%-2.99%4.43%-3.96%10.21%0.38%1.95%8.83%1.22%0.04%-5.76%-3.30%23.04%
2018-5.96%-11.06%3.68%-1.82%9.57%8.74%-0.14%8.03%-3.58%2.72%10.87%-4.04%15.31%
2017-0.94%7.56%0.63%0.88%2.82%3.18%-1.95%0.97%-4.02%-4.72%2.05%-5.47%0.22%
2016-8.54%3.91%8.72%0.12%0.44%10.54%4.15%-2.17%-2.58%-8.35%-7.18%6.61%3.38%
20158.30%-4.95%0.32%-6.90%-1.30%-6.59%5.70%-7.56%6.90%-4.21%-1.34%7.66%-5.80%
20148.12%2.85%1.46%5.86%1.49%-0.89%1.53%7.54%-7.71%14.01%4.75%2.73%48.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WELL составляет 98, что ставит его в топ 2% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Welltower Inc. (WELL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WELL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WELL: 2.94
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WELL, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WELL: 3.77
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WELL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WELL: 1.50
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WELL, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WELL: 4.74
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WELL, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WELL: 14.72
^GSPC: 1.94

Welltower Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94
0.46
WELL (Welltower Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Welltower Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.62$2.56$2.44$2.44$2.44$2.70$3.48$3.48$3.48$3.44$3.30$3.18

Дивидендный доход

1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Welltower Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67
2024$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.56
2023$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2022$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2021$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2020$0.00$0.87$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.70
2019$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$3.48
2018$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$3.48
2017$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$3.48
2016$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$3.44
2015$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2014$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WELL: 1.8%
У Welltower Inc. дивидендная доходность составляет 1.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WELL: 1.5%
У Welltower Inc. коэффициент выплат составляет 1.53%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Welltower Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.31%
-10.07%
WELL (Welltower Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Welltower Inc. показал максимальную просадку в 63.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.

Текущая просадка Welltower Inc. составляет 6.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.33%5 сент. 2019 г.13518 мар. 2020 г.3309 июл. 2021 г.465
-47.49%12 авг. 2008 г.1436 мар. 2009 г.3772 сент. 2010 г.520
-40.78%30 мар. 2022 г.13410 окт. 2022 г.33814 февр. 2024 г.472
-32.93%27 июн. 2017 г.21026 апр. 2018 г.15230 нояб. 2018 г.362
-32.37%20 янв. 2015 г.26911 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.381

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Welltower Inc. составляет 9.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
14.23%
WELL (Welltower Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Welltower Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Welltower Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WELL: 92.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WELL в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у WELL коэффициент P/E составляет 92.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.03.04.05.0
WELL: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WELL по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у WELL коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WELL: 12.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WELL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у WELL коэффициент P/S составляет 12.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
WELL: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WELL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у WELL коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию