Welltower Inc. (WELL)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Welltower Inc. (WELL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US95040Q1040

CUSIP

95040Q104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

2 янв. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$80.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.57

Цена/прибыль

82.31

PEG коэффициент

2.19

Общая выручка (12 мес.)

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

$2.78B

Годовой диапазон

$83.43 - $140.75

Целевая цена

$142.26

Процент коротких позиций

2.23%

Коэффициент коротких позиций

3.73

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

WELL с VTR WELL с mpw WELL с VOO WELL с BKD WELL с MAIN WELL с SPY WELL с O WELL с SCHH WELL с QQQ WELL с SPHD

Популярные сравнения:

WELL с VTR WELL с mpw WELL с VOO WELL с BKD WELL с MAIN WELL с SPY WELL с O WELL с SCHH WELL с QQQ WELL с SPHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Welltower Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WELL (Welltower Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Welltower Inc. показал доход в 42.60% с начала года и 42.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Welltower Inc. составила 9.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

WELL

С начала года

42.60%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

23.30%

1 год

42.94%

5 лет

13.13%

10 лет

9.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WELL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-4.06%	7.23%	1.39%	1.97%	9.48%	0.56%	6.71%	9.10%	6.09%	5.35%	2.95%		42.60%
2023	14.48%	-0.41%	-3.28%	10.50%	-5.09%	8.42%	1.56%	1.62%	-1.16%	2.06%	7.34%	1.20%	41.81%
2022	1.00%	-3.15%	15.43%	-5.54%	-1.21%	-7.57%	4.85%	-10.54%	-16.09%	-5.10%	17.42%	-7.72%	-21.18%
2021	-6.22%	13.06%	5.49%	4.75%	0.47%	11.14%	4.52%	1.50%	-5.86%	-2.43%	-0.26%	7.72%	36.98%
2020	3.83%	-11.00%	-38.81%	11.90%	0.41%	2.13%	3.50%	8.56%	-4.22%	-2.40%	18.43%	2.60%	-17.19%
2019	11.64%	-2.99%	4.43%	-3.96%	10.21%	0.38%	1.95%	8.83%	1.22%	0.04%	-5.76%	-3.30%	23.04%
2018	-5.96%	-11.06%	3.68%	-1.82%	9.57%	8.74%	-0.14%	8.03%	-3.58%	2.72%	10.87%	-4.04%	15.31%
2017	-0.94%	7.56%	0.63%	0.88%	2.82%	3.18%	-1.95%	0.97%	-4.02%	-4.72%	2.05%	-5.47%	0.22%
2016	-8.54%	3.91%	8.72%	0.12%	0.44%	10.54%	4.15%	-2.17%	-2.58%	-8.35%	-7.18%	6.61%	3.38%
2015	8.30%	-4.95%	0.32%	-6.90%	-1.30%	-6.59%	5.70%	-7.56%	6.90%	-4.21%	-1.34%	7.66%	-5.80%
2014	8.12%	2.85%	1.46%	5.86%	1.49%	-0.89%	1.53%	7.54%	-7.71%	14.01%	4.75%	2.73%	48.54%
2013	2.53%	3.33%	5.88%	10.40%	-8.33%	-1.47%	-3.79%	-3.57%	1.53%	3.96%	-12.61%	-4.32%	-8.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WELL составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Welltower Inc. (WELL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WELL

^GSPC

Welltower Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

WELL (Welltower Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Welltower Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$2.56	$2.44	$2.44	$2.44	$2.70	$3.48	$3.48	$3.48	$3.44	$3.30	$3.18	$3.06
Дивидендный доход	2.04%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%	5.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Welltower Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$2.56
2023	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$2.44
2022	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$2.44
2021	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$2.44
2020	$0.00	$0.87	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$0.00	$0.61	$0.00	$2.70
2019	$0.00	$0.87	$0.00	$0.00	$0.87	$0.00	$0.00	$0.87	$0.00	$0.00	$0.87	$0.00	$3.48
2018	$0.00	$0.87	$0.00	$0.00	$0.87	$0.00	$0.00	$0.87	$0.00	$0.00	$0.87	$0.00	$3.48
2017	$0.00	$0.87	$0.00	$0.00	$0.87	$0.00	$0.00	$0.87	$0.00	$0.00	$0.87	$0.00	$3.48
2016	$0.00	$0.86	$0.00	$0.00	$0.86	$0.00	$0.00	$0.86	$0.00	$0.00	$0.86	$0.00	$3.44
2015	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$3.30
2014	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80	$0.00	$3.18
2013		$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$3.06

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Welltower Inc. дивидендная доходность составляет 2.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Welltower Inc. коэффициент выплат составляет 1.68%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Welltower Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WELL (Welltower Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Welltower Inc. показал максимальную просадку в 63.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.

Текущая просадка Welltower Inc. составляет 9.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-63.33%	5 сент. 2019 г.	135	18 мар. 2020 г.	330	9 июл. 2021 г.	465
-47.49%	12 авг. 2008 г.	143	6 мар. 2009 г.	377	2 сент. 2010 г.	520
-40.78%	30 мар. 2022 г.	134	10 окт. 2022 г.	338	14 февр. 2024 г.	472
-32.93%	27 июн. 2017 г.	210	26 апр. 2018 г.	152	30 нояб. 2018 г.	362
-32.37%	20 янв. 2015 г.	269	11 февр. 2016 г.	112	22 июл. 2016 г.	381

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Welltower Inc. составляет 5.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

WELL (Welltower Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Welltower Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Welltower Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Healthcare Facilities.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WELL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у WELL значение P/E равно 82.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WELL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у WELL значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Welltower Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Welltower Inc. (WELL)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество