PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Welltower Inc. (WELL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Welltower Inc. (WELL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US95040Q1040

CUSIP

95040Q104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

2 янв. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$85.56B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.58

Цена/прибыль

86.96

PEG коэффициент

2.34

Общая выручка (12 мес.)

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

$2.78B

Годовой диапазон

$83.43 - $139.50

Целевая цена

$136.37

Процент коротких позиций

2.02%

Коэффициент коротких позиций

4.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WELL с VTR WELL с mpw WELL с VOO WELL с MAIN WELL с BKD WELL с O WELL с SPY WELL с SCHH WELL с QQQ WELL с SPHD
Популярные сравнения:
WELL с VTR WELL с mpw WELL с VOO WELL с MAIN WELL с BKD WELL с O WELL с SPY WELL с SCHH WELL с QQQ WELL с SPHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Welltower Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.32%
11.50%
WELL (Welltower Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Welltower Inc. показал доход в 55.98% с начала года и 58.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Welltower Inc. составила 11.06%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

WELL

С начала года

55.98%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

36.32%

1 год

58.49%

5 лет (среднегодовая)

14.14%

10 лет (среднегодовая)

11.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WELL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.06%7.23%1.39%1.97%9.48%0.56%6.71%9.10%6.09%5.35%55.98%
202314.48%-0.41%-3.28%10.50%-5.09%8.42%1.56%1.62%-1.16%2.06%7.34%1.20%41.81%
20221.00%-3.15%15.43%-5.54%-1.21%-7.57%4.85%-10.54%-16.09%-5.10%17.42%-7.72%-21.18%
2021-6.22%13.06%5.49%4.75%0.47%11.14%4.52%1.50%-5.86%-2.43%-0.26%7.72%36.98%
20203.83%-11.00%-38.81%11.90%0.41%2.13%3.50%8.56%-4.22%-2.40%18.43%2.60%-17.19%
201911.64%-2.99%4.43%-3.96%10.21%0.38%1.95%8.83%1.22%0.04%-5.76%-3.30%23.04%
2018-5.96%-11.06%3.68%-1.82%9.57%8.74%-0.14%8.03%-3.58%2.72%10.87%-4.04%15.31%
2017-0.94%7.56%0.63%0.88%2.82%3.18%-1.95%0.97%-4.02%-4.72%2.05%-5.47%0.22%
2016-8.54%3.91%8.72%0.12%0.44%10.54%4.15%-2.17%-2.58%-8.35%-7.18%6.61%3.38%
20158.30%-4.95%0.32%-6.90%-1.30%-6.59%5.70%-7.56%6.90%-4.21%-1.34%7.66%-5.80%
20148.12%2.85%1.46%5.86%1.49%-0.89%1.53%7.54%-7.71%14.01%4.75%2.73%48.54%
20132.53%3.33%5.88%10.40%-8.33%-1.47%-3.79%-3.57%1.53%3.96%-12.61%-4.32%-8.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WELL среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Welltower Inc. (WELL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WELL, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.242.46
Коэффициент Сортино WELL, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.723.31
Коэффициент Омега WELL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.571.46
Коэффициент Кальмара WELL, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.273.55
Коэффициент Мартина WELL, с текущим значением в 27.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0027.0615.76
WELL
^GSPC

Welltower Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24
2.46
WELL (Welltower Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Welltower Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.56$2.44$2.44$2.44$2.70$3.48$3.48$3.48$3.44$3.30$3.18$3.06

Дивидендный доход

1.86%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%5.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Welltower Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$2.56
2023$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2022$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2021$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44
2020$0.00$0.87$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.70
2019$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$3.48
2018$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$3.48
2017$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$3.48
2016$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$3.44
2015$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2014$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.18
2013$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$3.06

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Welltower Inc. дивидендная доходность составляет 1.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1.7%
У Welltower Inc. коэффициент выплат составляет 1.68%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Welltower Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.56%
-1.40%
WELL (Welltower Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Welltower Inc. показал максимальную просадку в 63.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.

Текущая просадка Welltower Inc. составляет 0.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.33%5 сент. 2019 г.13518 мар. 2020 г.3309 июл. 2021 г.465
-47.49%12 авг. 2008 г.1436 мар. 2009 г.3772 сент. 2010 г.520
-40.78%30 мар. 2022 г.13410 окт. 2022 г.33814 февр. 2024 г.472
-32.93%27 июн. 2017 г.21026 апр. 2018 г.15230 нояб. 2018 г.362
-32.37%20 янв. 2015 г.26911 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.381

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Welltower Inc. составляет 7.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.26%
4.07%
WELL (Welltower Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Welltower Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Welltower Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Healthcare Facilities.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.087.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WELL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у WELL значение P/E равно 87.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WELL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у WELL значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Welltower Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию