- ISIN
- US95040Q1040
- CUSIP
- 95040Q104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
- Дата IPO
- 2 янв. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $144.95B
- Enterprise Value
- $143.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.02
- Коэффициент P/E
- 98.90
- Коэффициент PEG
- 2.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.00B
- Годовой диапазон
- $148.60 - $221.68
- Целевая цена
- $223.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WELL
Welltower Inc. (WELL) прибавил 8.3% с начала года. По цене $200 за акцию WELL торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $222. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WELL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,953.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Welltower Inc. (WELL) показал доход в 8.28% с начала года и 33.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WELL составила 14.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Welltower Inc.
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WELL по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WELL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 10.35% | -4.54% | 9.93% | -5.20% | -2.80% | 8.28% | ||||||
| 2025 | 8.29% | 12.98% | -0.20% | -0.40% | 1.58% | -0.36% | 7.38% | 2.40% | 5.86% | 1.63% | 15.46% | -10.86% | 49.86% |
| 2024 | -4.06% | 7.23% | 1.39% | 1.97% | 9.48% | 0.56% | 6.71% | 9.10% | 6.09% | 5.35% | 2.95% | -8.79% | 43.07% |
| 2023 | 14.48% | -0.41% | -3.28% | 10.50% | -5.09% | 8.42% | 1.56% | 1.62% | -1.16% | 2.06% | 7.33% | 1.20% | 41.79% |
| 2022 | 1.00% | -3.15% | 15.43% | -5.54% | -1.21% | -7.57% | 4.85% | -10.54% | -16.09% | -5.10% | 17.42% | -7.72% | -21.18% |
| 2021 | -6.22% | 13.06% | 5.49% | 4.75% | 0.47% | 11.14% | 4.52% | 1.50% | -5.86% | -2.43% | -0.26% | 7.72% | 36.98% |
Метрики бенчмарка
Welltower Inc. has an annualized alpha of 13.11%, beta of 0.83, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.35%) than losses (54.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.11%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 97.35%
- Участие в снижении
- 54.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WELL имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Welltower Inc. (WELL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WELL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.93 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 13.52 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Welltower Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.96 | $2.82 | $2.56 | $2.44 | $2.44 | $2.44 | $2.70 | $3.48 | $3.48 | $3.48 | $3.44 | $3.30 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Welltower Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $1.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $2.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $2.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Welltower Inc. дивидендная доходность составляет 1.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Welltower Inc. коэффициент выплат составляет 102.70%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Welltower Inc. показал максимальную просадку в 63.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
Текущая просадка Welltower Inc. составляет 9.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -63.33%март 2020 г. | 6mo 15d | 1y 3mo | 1y 10moсент. 2019 г. - июль 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -47.49%март 2009 г. | 6mo 26d | 1y 6mo | 2y 21dавг. 2008 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.78%окт. 2022 г. | 6mo 14d | 1y 4mo | 1y 10moмарт 2022 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -32.93%апр. 2018 г. | 10mo 3d | 7mo 8d | 1y 5moиюнь 2017 г. - нояб. 2018 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.37%февр. 2016 г. | 1y 22d | 5mo 12d | 1y 6moянв. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| WELL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -56.78% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -9.10% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -18.90% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -25.43% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -33.92% | -29.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -0.74% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -10.72% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 1.97% | +3.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Welltower Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Welltower Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WELL в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у WELL коэффициент P/E составляет 98.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WELL по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у WELL коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WELL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у WELL коэффициент P/S составляет 12.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WELL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у WELL коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WELL
Добавьте Welltower Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WELL