PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с BKD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WELL с BKD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD).

Доходность

Сравнение доходности WELL и BKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELL и BKD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		28.45%114.51%-13.57%113.19%-47.09%16.48%-39.06%8.51%-30.93%-21.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$141.22B

BKD:

$3.25B

EPS

WELL:

-$0.64

BKD:

-$1.12

Коэффициент P/S

WELL:

12.70

BKD:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$10.77B

BKD:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.04B

BKD:

$2.84B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$2.28B

BKD:

$3.20B

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у BKD с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции BKD по среднегодовой доходности: 15.35% против -1.23% соответственно.

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%

BKD

1 день
1.32%
1 месяц
-8.39%
С начала года
28.45%
6 месяцев
61.92%
1 год
126.84%
3 года*
67.49%
5 лет*
16.86%
10 лет*
-1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Brookdale Senior Living Inc.

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAINWELL с ESRT
Часто сравнивают с BKD:
BKD с ALHCBKD с LTCBKD с VOOBKD с VTHRBKD с SWPPXBKD с WASHBKD с ENSG

Доходность на риск

WELL vs. BKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKD
Ранг доходности на риск BKD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c BKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELLBKDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.98

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.64

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

6.04

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

19.38

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL vs. BKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа BKD равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и BKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELLBKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.98

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.32

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.04

+0.60

Корреляция

Корреляция между WELL и BKD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и BKD

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как BKD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WELL и BKD

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки BKD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и BKD.

Загрузка...

Показатели просадок

WELLBKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-96.29%

+32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-20.10%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-73.14%

+32.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-90.90%

+27.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-70.48%

+63.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-63.63%

+53.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

6.26%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и BKD

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 6.70%, в то время как у Brookdale Senior Living Inc. (BKD) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELLBKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.74%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

28.10%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

42.86%

-21.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

53.78%

-30.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.82%

59.92%

-28.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и BKD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Brookdale Senior Living Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.18B
829.14M
(WELL) Общая выручка
(BKD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию