PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WELL с BKD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WELL с BKD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или BKD.

Корреляция

Корреляция между WELL и BKD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WELL и BKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WELL:

2.38

BKD:

-0.06

Коэф-т Сортино

WELL:

3.29

BKD:

0.18

Коэф-т Омега

WELL:

1.43

BKD:

1.02

Коэф-т Кальмара

WELL:

4.12

BKD:

-0.04

Коэф-т Мартина

WELL:

12.25

BKD:

-0.15

Индекс Язвы

WELL:

4.37%

BKD:

24.14%

Дневная вол-ть

WELL:

21.25%

BKD:

42.77%

Макс. просадка

WELL:

-63.33%

BKD:

-96.29%

Текущая просадка

WELL:

-4.75%

BKD:

-85.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$97.26B

BKD:

$1.61B

EPS

WELL:

$1.76

BKD:

-$1.04

Коэффициент PEG

WELL:

3.32

BKD:

-0.75

Коэффициент P/S

WELL:

11.37

BKD:

0.54

Коэффициент P/B

WELL:

2.83

BKD:

10.91

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$8.48B

BKD:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$2.42B

BKD:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$2.98B

BKD:

$317.83M

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 19.08%, что значительно ниже, чем у BKD с доходностью 36.98%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции BKD по среднегодовой доходности: 11.99% против -15.71% соответственно.

WELL

С начала года

19.08%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

10.33%

1 год

49.75%

5 лет

30.84%

10 лет

11.99%

BKD

С начала года

36.98%

1 месяц

10.42%

6 месяцев

31.74%

1 год

-0.29%

5 лет

15.29%

10 лет

-15.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WELL и BKD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WELL c BKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа BKD равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и BKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и BKD

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как BKD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WELL
Welltower Inc.		1.80%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WELL и BKD

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки BKD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и BKD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и BKD

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 6.48%, в то время как у Brookdale Senior Living Inc. (BKD) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и BKD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Brookdale Senior Living Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.42B
813.86M
(WELL) Общая выручка
(BKD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL и BKD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Welltower Inc. и Brookdale Senior Living Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
19.6%
27.4%
(WELL) Валовая рентабельность
(BKD) Валовая рентабельность
WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 474.83M при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

BKD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.09M при выручке в 813.86M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 257.27M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

BKD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.58M при выручке в 813.86M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.96M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

BKD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.98M при выручке в 813.86M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.