PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WELL с BKD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WELL с BKD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или BKD.

Корреляция

Корреляция между WELL и BKD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WELL и BKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
984.55%
-71.78%
WELL
BKD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WELL:

2.94

BKD:

-0.21

Коэф-т Сортино

WELL:

3.77

BKD:

-0.01

Коэф-т Омега

WELL:

1.50

BKD:

1.00

Коэф-т Кальмара

WELL:

4.74

BKD:

-0.10

Коэф-т Мартина

WELL:

14.72

BKD:

-0.38

Индекс Язвы

WELL:

4.18%

BKD:

24.02%

Дневная вол-ть

WELL:

20.95%

BKD:

43.46%

Макс. просадка

WELL:

-63.33%

BKD:

-96.29%

Текущая просадка

WELL:

-6.31%

BKD:

-86.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$96.26B

BKD:

$1.25B

EPS

WELL:

$1.59

BKD:

-$0.89

Коэффициент PEG

WELL:

3.34

BKD:

-0.75

Коэффициент P/S

WELL:

12.05

BKD:

0.42

Коэффициент P/B

WELL:

3.01

BKD:

5.85

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$6.05B

BKD:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$1.95B

BKD:

$990.12M

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$2.15B

BKD:

$291.16M

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у BKD с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции BKD по среднегодовой доходности: 11.32% против -16.23% соответственно.

WELL

С начала года

17.13%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

13.94%

1 год

59.70%

5 лет

31.40%

10 лет

11.32%

BKD

С начала года

25.25%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

2.94%

1 год

-8.16%

5 лет

14.19%

10 лет

-16.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WELL и BKD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WELL c BKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WELL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WELL: 2.94
BKD: -0.21
Коэффициент Сортино WELL, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WELL: 3.77
BKD: -0.01
Коэффициент Омега WELL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WELL: 1.50
BKD: 1.00
Коэффициент Кальмара WELL, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WELL: 4.74
BKD: -0.10
Коэффициент Мартина WELL, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WELL: 14.72
BKD: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа BKD равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и BKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94
-0.21
WELL
BKD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и BKD

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как BKD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WELL
Welltower Inc.		1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WELL и BKD

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки BKD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и BKD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.31%
-86.58%
WELL
BKD

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и BKD

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.70%, в то время как у Brookdale Senior Living Inc. (BKD) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
23.24%
WELL
BKD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и BKD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Brookdale Senior Living Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию