Сравнение WELL с VTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Ventas, Inc. (VTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или VTR.
Основные характеристики
| WELL | VTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.33% | -11.18% |
| Дох-ть за 1 год | 25.54% | -3.41% |
| Дох-ть за 3 года | 11.26% | -4.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.10% | -2.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | -0.17 |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 25.58% |
| Макс. просадка | -63.33% | -89.01% |
| Current Drawdown | -1.48% | -28.68% |
Фундаментальные показатели
| WELL | VTR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.76B | $17.78B |
| Прибыль на акцию | $0.69 | -$0.08 |
| Цена/прибыль | 136.72 | 2.28K |
| PEG коэффициент | 2.13 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $6.64B | $4.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.30B | $1.81B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.56B | $1.77B |
Корреляция
Корреляция между WELL и VTR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WELL и VTR
С начала года, WELL показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью -11.18%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 8.70% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и VTR
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VTR в 4.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 2.59% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
VTR Ventas, Inc. | 4.11% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5.78% | 5.39% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и VTR
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки VTR в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и VTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и VTR
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 4.47%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности