Сравнение WELL с VTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Ventas, Inc. (VTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или VTR.
Доходность
Сравнение доходности WELL и VTR
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 32.05%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 11.06% против 6.39% соответственно.
WELL
55.98%
6.17%
36.32%
58.49%
14.14%
11.06%
VTR
32.05%
-0.87%
34.38%
49.15%
6.63%
6.39%
Фундаментальные показатели
| WELL | VTR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $85.56B | $26.89B |
| EPS | $1.58 | -$0.14 |
| PEG коэффициент | 2.34 | 2.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.44B | $4.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00B | $995.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.78B | $1.88B |
Основные характеристики
| WELL | VTR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.72 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 8.27 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 27.06 | 6.65 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 7.17% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 21.45% |
| Макс. просадка | -63.33% | -83.92% |
| Текущая просадка | -0.56% | -3.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WELL и VTR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и VTR
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VTR в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.86% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
VTR Ventas, Inc. | 2.81% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5.04% | 4.72% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и VTR
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и VTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и VTR
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности