PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLTR с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLTR с AMGN

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Amgen Inc. (AMGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLTR или AMGN.

Корреляция

Корреляция между DLTR и AMGN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DLTR и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.47

AMGN:

-0.43

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.42

AMGN:

-0.39

Коэф-т Омега

DLTR:

0.94

AMGN:

0.95

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.37

AMGN:

-0.46

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.69

AMGN:

-0.94

Индекс Язвы

DLTR:

35.29%

AMGN:

11.07%

Дневная вол-ть

DLTR:

48.15%

AMGN:

25.57%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

AMGN:

-78.04%

Текущая просадка

DLTR:

-48.92%

AMGN:

-17.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$19.04B

AMGN:

$147.87B

EPS

DLTR:

$4.83

AMGN:

$10.97

Коэффициент P/E

DLTR:

18.76

AMGN:

25.07

Коэффициент PEG

DLTR:

1.12

AMGN:

0.92

Коэффициент P/S

DLTR:

1.08

AMGN:

4.33

Коэффициент P/B

DLTR:

4.58

AMGN:

23.82

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$9.95B

AMGN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$3.94B

AMGN:

$21.50B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$1.57B

AMGN:

$12.38B

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у AMGN с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: 1.43% против 8.30% соответственно.

DLTR

С начала года

18.65%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

40.74%

1 год

-22.48%

3 года

-11.41%

5 лет

1.71%

10 лет

1.43%

AMGN

С начала года

5.87%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-4.14%

1 год

-11.04%

3 года

6.44%

5 лет

6.97%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollar Tree, Inc.

Amgen Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMGN равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и AMGN

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.		3.41%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и AMGN

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что меньше максимальной просадки AMGN в -78.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и AMGN

Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Amgen Inc. (AMGN) имеют волатильность 9.18% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-5.00B
8.15B
(DLTR) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLTR и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollar Tree, Inc. и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
12.5%
63.6%
(DLTR) Валовая рентабельность
(AMGN) Валовая рентабельность
DLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о валовой прибыли в -624.20M при выручке в -5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 8.15B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

DLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 504.90M при выручке в -5.00B, что соответствует операционной рентабельности -10.1%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 8.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

DLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.70B при выручке в -5.00B, что соответствует чистой рентабельности 73.9%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.73B при выручке в 8.15B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.