PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLTR с AMGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLTR с AMGN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Amgen Inc. (AMGN).

Доходность

Сравнение доходности DLTR и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLTR и AMGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLTR
Dollar Tree, Inc.		-11.63%64.14%-47.24%0.43%0.65%30.06%14.88%4.13%-15.83%39.04%
AMGN
Amgen Inc.		8.68%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$21.72B

AMGN:

$191.83B

EPS

DLTR:

$6.24

AMGN:

$14.23

Коэффициент P/E

DLTR:

17.41

AMGN:

24.83

Коэффициент PEG

DLTR:

0.92

AMGN:

1.43

Коэффициент P/S

DLTR:

1.16

AMGN:

5.21

Коэффициент P/B

DLTR:

5.78

AMGN:

22.16

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$19.41B

AMGN:

$36.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$7.07B

AMGN:

$24.70B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$2.19B

AMGN:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: 2.70% против 11.92% соответственно.

DLTR

1 день
-0.74%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
20.35%
1 год
44.28%
3 года*
-8.85%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
2.70%

AMGN

1 день
0.41%
1 месяц
-8.41%
С начала года
8.68%
6 месяцев
20.02%
1 год
18.72%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollar Tree, Inc.

Amgen Inc.

Часто сравнивают с DLTR:
DLTR с DGDLTR с BJDLTR с SPYDLTR с TJXDLTR с VOODLTR с SCHDDLTR с AAPL
Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с GILDAMGN с MRKAMGN с VOOAMGN с NVAXAMGN с BIBAMGN с UNH

Доходность на риск

DLTR vs. AMGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг доходности на риск DLTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTR c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLTRAMGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.65

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.13

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.10

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

2.67

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLTR vs. AMGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа AMGN равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLTRAMGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.65

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.45

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между DLTR и AMGN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и AMGN

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.		2.73%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и AMGN

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что больше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и AMGN.

Загрузка...

Показатели просадок

DLTRAMGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.06%

-63.48%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-15.35%

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.84%

-24.86%

-39.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.84%

-24.86%

-39.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.56%

-8.99%

-28.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-16.80%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

6.36%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и AMGN

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLTRAMGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

6.09%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

20.41%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.31%

28.98%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.14%

23.87%

+15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.40%

24.73%

+11.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
5.45B
9.87B
(DLTR) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLTR и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollar Tree, Inc. и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
39.2%
69.8%
Активы портфеля
DLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.14B при выручке в 5.45B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.89B при выручке в 9.87B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

DLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 726.50M при выручке в 5.45B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 9.87B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

DLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 511.70M при выручке в 5.45B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 9.87B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.