PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLTR с BJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLTR с BJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ).

Доходность

Сравнение доходности DLTR и BJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLTR и BJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DLTR
Dollar Tree, Inc.		-11.63%64.14%-47.24%0.43%0.65%30.06%14.88%4.13%6.25%
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		5.09%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%0.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$21.72B

BJ:

$12.40B

EPS

DLTR:

$6.24

BJ:

$4.38

Коэффициент P/E

DLTR:

17.41

BJ:

21.60

Коэффициент PEG

DLTR:

0.92

BJ:

2.99

Коэффициент P/S

DLTR:

1.16

BJ:

0.58

Коэффициент P/B

DLTR:

5.78

BJ:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$19.41B

BJ:

$21.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$7.07B

BJ:

$4.00B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$2.19B

BJ:

$1.03B

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у BJ с доходностью 5.09%.

DLTR

1 день
-0.74%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
20.35%
1 год
44.28%
3 года*
-8.85%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
2.70%

BJ

1 день
-3.87%
1 месяц
-5.13%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.24%
1 год
-17.64%
3 года*
7.54%
5 лет*
16.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollar Tree, Inc.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DLTR:
DLTR с DGDLTR с SPYDLTR с TJXDLTR с VOODLTR с SCHDDLTR с AAPLDLTR с ABR
Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DGBJ с VOOBJ с TGTBJ с ELVBJ с SPY

Доходность на риск

DLTR vs. BJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг доходности на риск DLTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTR c BJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLTRBJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.61

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

-0.71

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.64

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

-0.98

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLTR vs. BJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BJ равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и BJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLTRBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.61

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между DLTR и BJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и BJ

Ни DLTR, ни BJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DLTR и BJ

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и BJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DLTRBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.06%

-38.76%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-26.65%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.84%

-27.30%

-37.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.56%

-21.12%

-16.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-12.23%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

17.45%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и BJ

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLTRBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

9.67%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

20.72%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.31%

29.17%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.14%

32.34%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.40%

37.24%

-0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и BJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
5.45B
5.58B
(DLTR) Общая выручка
(BJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLTR и BJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollar Tree, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
39.2%
18.1%
Активы портфеля
DLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.14B при выручке в 5.45B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

BJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 5.58B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

DLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 726.50M при выручке в 5.45B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

BJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.08M при выручке в 5.58B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

DLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 511.70M при выручке в 5.45B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

BJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.85M при выручке в 5.58B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.