PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLTR с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLTR с AAPL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLTR или AAPL.

Корреляция

Корреляция между DLTR и AAPL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DLTR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,752.14%
73,426.94%
DLTR
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.72

AAPL:

0.76

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.82

AAPL:

1.26

Коэф-т Омега

DLTR:

0.88

AAPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.53

AAPL:

0.75

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.99

AAPL:

2.79

Индекс Язвы

DLTR:

34.80%

AAPL:

8.93%

Дневная вол-ть

DLTR:

47.87%

AAPL:

32.76%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

DLTR:

-53.95%

AAPL:

-18.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$17.47B

AAPL:

$3.14T

EPS

DLTR:

$4.83

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

DLTR:

16.68

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

DLTR:

1.12

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

DLTR:

0.99

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

DLTR:

4.36

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$17.58B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$6.29B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$2.23B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.31% против 22.06% соответственно.

DLTR

С начала года

6.98%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

20.99%

1 год

-34.15%

5 лет

-0.17%

10 лет

0.31%

AAPL

С начала года

-15.99%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.77%

1 год

24.71%

5 лет

24.76%

10 лет

22.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DLTR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLTR: -0.72
AAPL: 0.76
Коэффициент Сортино DLTR, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLTR: -0.82
AAPL: 1.26
Коэффициент Омега DLTR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLTR: 0.88
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара DLTR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLTR: -0.53
AAPL: 0.75
Коэффициент Мартина DLTR, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLTR: -0.99
AAPL: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.76
DLTR
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и AAPL

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и AAPL

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.95%
-18.78%
DLTR
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и AAPL

Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 21.62% и 22.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.62%
22.59%
DLTR
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию