PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLTR с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLTR с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности DLTR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLTR и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLTR
Dollar Tree, Inc.		-11.63%64.14%-47.24%0.43%0.65%30.06%14.88%4.13%-15.83%39.04%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$21.72B

AAPL:

$3.79T

EPS

DLTR:

$6.24

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

DLTR:

17.41

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

DLTR:

0.92

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

DLTR:

1.16

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

DLTR:

5.78

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$19.41B

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$7.07B

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$2.19B

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 2.70% против 26.22% соответственно.

DLTR

1 день
-0.74%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
20.35%
1 год
44.28%
3 года*
-8.85%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
2.70%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollar Tree, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с DLTR:
DLTR с DGDLTR с BJDLTR с SPYDLTR с TJXDLTR с VOODLTR с SCHDDLTR с ABR
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

DLTR vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг доходности на риск DLTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLTRAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.48

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.93

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.68

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

2.10

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLTR vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLTRAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.60

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.91

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между DLTR и AAPL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и AAPL

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и AAPL

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

DLTRAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.06%

-81.80%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-22.99%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.84%

-33.36%

-31.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.84%

-38.52%

-26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.56%

-10.59%

-26.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-29.71%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

7.41%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и AAPL

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLTRAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

5.65%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

15.11%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.31%

31.61%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.14%

27.46%

+11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.40%

28.93%

+7.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
5.45B
143.76B
(DLTR) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLTR и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollar Tree, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
39.2%
48.2%
Активы портфеля
DLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.14B при выручке в 5.45B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

DLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 726.50M при выручке в 5.45B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

DLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 511.70M при выручке в 5.45B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.