- ISIN
- US2567461080
- CUSIP
- 256746108
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Discount Stores
- Дата IPO
- 6 мар. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.68B
- Enterprise Value
- $29.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.36
- Коэффициент P/E
- 20.19
- Коэффициент PEG
- 1.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.05B
- Годовой диапазон
- $84.71 - $142.40
- Целевая цена
- $122.47
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLTR
Dollar Tree, Inc. (DLTR) прибавил 4.4% с начала года. По цене $128 за акцию DLTR торгуется на 9.8% ниже 52-недельного максимума в $142. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dollar Tree, Inc. (DLTR) показал доход в 4.42% с начала года и 20.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLTR составила 2.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Dollar Tree, Inc.
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 15.99%
- 6 месяцев
- -9.04%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- -4.85%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 2.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DLTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1996 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DLTR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мая 2022 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2000 г. с доходностью -43.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.41% | 7.56% | -13.42% | -11.32% | 19.91% | 3.87% | 6.20% | 4.42% | |||||
| 2025 | -2.12% | -0.67% | 3.03% | 8.93% | 10.38% | 9.73% | 14.65% | -3.86% | -13.56% | 5.03% | 11.79% | 11.01% | 64.14% |
| 2024 | -8.05% | 12.30% | -9.22% | -11.19% | -0.25% | -9.48% | -2.28% | -19.02% | -16.77% | -8.08% | 10.26% | 5.15% | -47.24% |
| 2023 | 6.18% | -3.26% | -1.19% | 7.08% | -12.25% | 6.39% | 7.55% | -20.72% | -13.00% | 4.36% | 11.25% | 14.94% | 0.43% |
| 2022 | -6.62% | 8.28% | 12.72% | 1.44% | -1.31% | -2.79% | 6.10% | -17.95% | 0.31% | 16.46% | -5.18% | -5.89% | 0.65% |
| 2021 | -5.91% | -3.40% | 16.56% | 0.38% | -15.14% | 2.05% | 0.29% | -9.27% | 5.72% | 12.58% | 24.19% | 5.00% | 30.06% |
Метрики бенчмарка
Dollar Tree, Inc. has an annualized alpha of 16.69%, beta of 0.82, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 1995.
- This stock captured 115.40% of S&P 500 Index gains but only 83.45% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.69%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 115.40%
- Участие в снижении
- 83.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLTR имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.24 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 9.71 | -8.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dollar Tree, Inc. показал максимальную просадку в 67.06%, зарегистрированную 21 мар. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2120 торговых сессий.
Текущая просадка Dollar Tree, Inc. составляет 26.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.06%март 2001 г. | 8mo 11d | 8y 5mo | 9y 1moиюль 2000 г. - авг. 2009 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-64.84%нояб. 2024 г. | 2y 6mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас | — |
-44.64%март 2020 г. | 4mo 27d | 1y 18d | 1y 5moокт. 2019 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-43.55%окт. 1998 г. | 2mo 14d | 1y 2mo | 1y 4moиюль 1998 г. - дек. 1999 г. | — |
-41.18%июль 1996 г. | 1mo 11d | 4mo 1d | 5mo 12dиюнь 1996 г. - нояб. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| DLTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.06% | -56.78% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -9.10% | -29.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.34% | -18.90% | -41.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.84% | -25.43% | -39.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.84% | -33.92% | -30.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -1.00% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.18% | -10.70% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 2.09% | +15.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dollar Tree, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dollar Tree, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLTR в сравнении с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у DLTR коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLTR по сравнению с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у DLTR коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у DLTR коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у DLTR коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DLTR
Добавьте Dollar Tree, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLTR