Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.88B
- Enterprise Value
- $26.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.24
- Коэффициент P/E
- 17.54
- Коэффициент PEG
- 0.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.19B
- Годовой диапазон
- $61.87 - $142.40
- Целевая цена
- $128.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.30%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dollar Tree, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dollar Tree, Inc. (DLTR) показал доход в -10.97% с начала года и 45.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLTR составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dollar Tree, Inc.
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -13.42%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- -8.63%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 2.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1996 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DLTR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мая 2022 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2000 г. с доходностью -43.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.41% | 7.56% | -13.42% | -10.97% | |||||||||
| 2025 | -2.12% | -0.67% | 3.03% | 8.93% | 10.38% | 9.73% | 14.65% | -3.86% | -13.56% | 5.03% | 11.79% | 11.01% | 64.14% |
| 2024 | -8.05% | 12.30% | -9.22% | -11.19% | -0.25% | -9.48% | -2.28% | -19.02% | -16.77% | -8.08% | 10.26% | 5.15% | -47.24% |
| 2023 | 6.18% | -3.26% | -1.19% | 7.08% | -12.25% | 6.39% | 7.55% | -20.72% | -13.00% | 4.36% | 11.25% | 14.94% | 0.43% |
| 2022 | -6.62% | 8.28% | 12.72% | 1.44% | -1.31% | -2.79% | 6.10% | -17.95% | 0.31% | 16.46% | -5.18% | -5.89% | 0.65% |
| 2021 | -5.91% | -3.40% | 16.56% | 0.38% | -15.14% | 2.05% | 0.29% | -9.27% | 5.72% | 12.58% | 24.19% | 5.00% | 30.06% |
Метрики бенчмарка
Dollar Tree, Inc.: годовая альфа составляет 16.50%, бета — 0.82, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 10.03.1995.
- Эта акция участвовал в 115.98% роста S&P 500 Index, но только в 84.25% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 16.50%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 115.98%
- Участие в снижении
- 84.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLTR имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 6.61 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DLTR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dollar Tree, Inc. показал максимальную просадку в 67.06%, зарегистрированную 21 мар. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2120 торговых сессий.
Текущая просадка Dollar Tree, Inc. составляет 37.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.06% | 13 июл. 2000 г. | 174 | 21 мар. 2001 г. | 2120 | 26 авг. 2009 г. | 2294 |
| -64.84% | 21 апр. 2022 г. | 644 | 11 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -44.64% | 23 окт. 2019 г. | 101 | 18 мар. 2020 г. | 263 | 5 апр. 2021 г. | 364 |
| -43.55% | 31 июл. 1998 г. | 52 | 13 окт. 1998 г. | 298 | 17 дек. 1999 г. | 350 |
| -41.18% | 5 июн. 1996 г. | 29 | 16 июл. 1996 г. | 86 | 14 нояб. 1996 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dollar Tree, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dollar Tree, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLTR в сравнении с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у DLTR коэффициент P/E составляет 17.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLTR по сравнению с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у DLTR коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у DLTR коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у DLTR коэффициент P/B составляет 5.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |