PortfoliosLab logo
Dollar Tree, Inc. (DLTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2567461080

CUSIP

256746108

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Discount Stores

Дата IPO

6 мар. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.83

Коэффициент P/E

16.82

Коэффициент PEG

1.12

Общая выручка (12 мес.)

$17.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.29B

EBITDA (12 мес.)

$2.23B

Годовой диапазон

$60.49 - $123.17

Целевая цена

$83.71

Процент коротких позиций

8.65%

Коэффициент коротких позиций

2.85

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dollar Tree, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,786.32%
1,046.02%
DLTR (Dollar Tree, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dollar Tree, Inc. показал доход в 7.51% с начала года и -33.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dollar Tree, Inc. составила 0.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


DLTR

С начала года

7.51%

1 месяц

16.41%

6 месяцев

21.25%

1 год

-33.79%

5 лет

1.57%

10 лет

0.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.12%-0.67%3.03%7.33%7.51%
2024-8.05%12.30%-9.22%-11.19%-0.25%-9.48%-2.28%-19.02%-16.77%-8.08%10.26%5.15%-47.24%
20236.18%-3.26%-1.19%7.08%-12.25%6.39%7.55%-20.72%-13.00%4.36%11.25%14.94%0.43%
2022-6.62%8.28%12.72%1.44%-1.31%-2.79%6.10%-17.95%0.31%16.46%-5.18%-5.89%0.65%
2021-5.91%-3.40%16.56%0.38%-15.14%2.05%0.29%-9.27%5.72%12.58%24.19%5.00%30.06%
2020-7.42%-4.64%-11.51%8.44%22.84%-5.30%0.72%3.13%-5.12%-1.12%20.95%-1.10%14.88%
20197.21%-0.52%9.04%5.94%-8.71%5.71%-5.25%-0.22%12.44%-3.29%-17.16%2.83%4.13%
20187.17%-10.75%-7.54%1.04%-13.87%2.92%7.39%-11.80%1.29%3.37%2.93%4.09%-15.83%
20170.01%-0.66%2.32%5.49%-6.13%-10.01%3.09%10.49%9.02%5.10%12.61%4.43%39.04%
20165.31%-1.32%2.75%-3.33%13.59%4.09%2.18%-14.11%-4.56%-4.28%16.69%-12.45%-0.05%
20151.02%12.07%1.83%-5.83%-1.86%5.33%-1.22%-2.27%-12.59%-1.76%15.22%2.33%9.72%
2014-10.46%8.41%-4.73%-0.21%1.84%2.70%0.02%-1.56%4.57%8.03%12.86%2.95%24.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DLTR составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DLTR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLTR: -0.72
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DLTR, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLTR: -0.82
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DLTR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLTR: 0.89
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DLTR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLTR: -0.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DLTR, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLTR: -0.98
^GSPC: 1.94

Dollar Tree, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.46
DLTR (Dollar Tree, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Dollar Tree, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.72%
-10.07%
DLTR (Dollar Tree, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dollar Tree, Inc. показал максимальную просадку в 67.06%, зарегистрированную 21 мар. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2120 торговых сессий.

Текущая просадка Dollar Tree, Inc. составляет 53.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.06%13 июл. 2000 г.17421 мар. 2001 г.212026 авг. 2009 г.2294
-64.84%21 апр. 2022 г.64411 нояб. 2024 г.
-44.64%23 окт. 2019 г.10118 мар. 2020 г.2635 апр. 2021 г.364
-43.6%31 июл. 1998 г.5213 окт. 1998 г.29817 дек. 1999 г.350
-41.19%4 июн. 1996 г.3016 июл. 1996 г.8513 нояб. 1996 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dollar Tree, Inc. составляет 23.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.97%
14.23%
DLTR (Dollar Tree, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dollar Tree, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dollar Tree, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
DLTR: 16.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLTR в сравнении с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у DLTR коэффициент P/E составляет 16.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.0
DLTR: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLTR по сравнению с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у DLTR коэффициент PEG составляет 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.06.07.0
DLTR: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у DLTR коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DLTR: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у DLTR коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию