PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dollar Tree, Inc. (DLTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2567461080
CUSIP256746108
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация$15.80B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$4.81
PEG коэффициент1.11
Общая выручка (12 мес.)$30.97B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.53B
EBITDA (12 мес.)$810.00M
Годовой диапазон$60.82 - $151.22
Целевая цена$83.96
Процент коротких позиций5.00%
Коэффициент коротких позиций3.32

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DLTR с DG, DLTR с TJX, DLTR с SPY, DLTR с BJ, DLTR с AAPL, DLTR с SCHD, DLTR с ABR, DLTR с VONG, DLTR с VOO, DLTR с AMGN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dollar Tree, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-42.66%
8.81%
DLTR (Dollar Tree, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dollar Tree, Inc. показал доход в -48.26% с начала года и -33.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dollar Tree, Inc. составила 2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-48.26%18.13%
1 месяц-25.59%1.45%
6 месяцев-42.66%8.81%
1 год-33.65%26.52%
5 лет (среднегодовая)-8.06%13.43%
10 лет (среднегодовая)2.58%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.05%12.30%-9.22%-11.19%-0.25%-9.48%-2.28%-19.02%-48.26%
20236.18%-3.26%-1.19%7.08%-12.25%6.39%7.55%-20.72%-13.00%4.36%11.25%14.94%0.43%
2022-6.62%8.28%12.72%1.44%-1.31%-2.79%6.10%-17.95%0.31%16.46%-5.18%-5.89%0.65%
2021-5.91%-3.40%16.56%0.38%-15.14%2.05%0.29%-9.27%5.72%12.58%24.19%5.00%30.06%
2020-7.42%-4.64%-11.51%8.44%22.84%-5.30%0.72%3.13%-5.12%-1.12%20.95%-1.10%14.88%
20197.21%-0.52%9.04%5.94%-8.71%5.71%-5.25%-0.22%12.44%-3.29%-17.16%2.83%4.13%
20187.17%-10.75%-7.54%1.04%-13.87%2.92%7.39%-11.80%1.29%3.37%2.93%4.09%-15.83%
20170.01%-0.66%2.32%5.49%-6.13%-10.01%3.09%10.49%9.02%5.10%12.61%4.43%39.04%
20165.31%-1.32%2.75%-3.33%13.59%4.09%2.18%-14.11%-4.56%-4.28%16.69%-12.45%-0.05%
20151.02%12.07%1.83%-5.83%-1.86%5.33%-1.22%-2.27%-12.59%-1.76%15.22%2.33%9.72%
2014-10.46%8.41%-4.73%-0.21%1.84%2.70%0.02%-1.56%4.57%8.03%12.86%2.95%24.74%
2013-1.41%13.00%7.17%-1.80%1.01%5.83%5.53%-1.77%8.46%2.17%-4.71%1.38%39.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DLTR среди акций на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 1010
DLTR (Dollar Tree, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLTR, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DLTR, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-1.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DLTR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DLTR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DLTR, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Dollar Tree, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.87
2.10
DLTR (Dollar Tree, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Dollar Tree, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-57.78%
-0.58%
DLTR (Dollar Tree, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dollar Tree, Inc. показал максимальную просадку в 67.06%, зарегистрированную 21 мар. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2120 торговых сессий.

Текущая просадка Dollar Tree, Inc. составляет 57.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.06%13 июл. 2000 г.17421 мар. 2001 г.212026 авг. 2009 г.2294
-63.49%21 апр. 2022 г.5964 сент. 2024 г.
-44.64%23 окт. 2019 г.10118 мар. 2020 г.2635 апр. 2021 г.364
-43.6%31 июл. 1998 г.5213 окт. 1998 г.29817 дек. 1999 г.350
-41.19%4 июн. 1996 г.3016 июл. 1996 г.8513 нояб. 1996 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dollar Tree, Inc. составляет 29.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
29.54%
4.08%
DLTR (Dollar Tree, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dollar Tree, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dollar Tree, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию