PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLTR с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLTR с DG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Dollar General Corporation (DG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLTR или DG.

Корреляция

Корреляция между DLTR и DG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DLTR и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.47

DG:

-0.59

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.42

DG:

-0.49

Коэф-т Омега

DLTR:

0.94

DG:

0.92

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.37

DG:

-0.38

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.69

DG:

-0.72

Индекс Язвы

DLTR:

35.29%

DG:

37.71%

Дневная вол-ть

DLTR:

48.15%

DG:

47.01%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

DLTR:

-48.92%

DG:

-59.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$19.04B

DG:

$22.48B

EPS

DLTR:

$4.83

DG:

$5.11

Коэффициент P/E

DLTR:

18.76

DG:

20.00

Коэффициент PEG

DLTR:

1.12

DG:

1.98

Коэффициент P/S

DLTR:

1.08

DG:

0.55

Коэффициент P/B

DLTR:

4.58

DG:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$9.95B

DG:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$3.94B

DG:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$1.57B

DG:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 34.83%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям DG по среднегодовой доходности: 1.43% против 4.50% соответственно.

DLTR

С начала года

18.65%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

40.74%

1 год

-22.48%

3 года

-11.41%

5 лет

1.71%

10 лет

1.43%

DG

С начала года

34.83%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

39.52%

1 год

-27.48%

3 года

-17.28%

5 лет

-9.63%

10 лет

4.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollar Tree, Inc.

Dollar General Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DG равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и DG

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DG
Dollar General Corporation		2.34%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и DG

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и DG

Текущая волатильность для Dollar Tree, Inc. (DLTR) составляет 9.18%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что DLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-5.00B
10.30B
(DLTR) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLTR и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollar Tree, Inc. и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
12.5%
29.4%
(DLTR) Валовая рентабельность
(DG) Валовая рентабельность
DLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о валовой прибыли в -624.20M при выручке в -5.00B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.03B при выручке в 10.30B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

DLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 504.90M при выручке в -5.00B, что соответствует операционной рентабельности -10.1%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 294.21M при выручке в 10.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

DLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.70B при выручке в -5.00B, что соответствует чистой рентабельности 73.9%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.22M при выручке в 10.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.