PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLTR с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLTR с DG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Dollar General Corporation (DG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLTR или DG.

Корреляция

Корреляция между DLTR и DG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DLTR и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
390.04%
362.50%
DLTR
DG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.72

DG:

-0.73

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.82

DG:

-0.73

Коэф-т Омега

DLTR:

0.88

DG:

0.87

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.53

DG:

-0.46

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.99

DG:

-0.91

Индекс Язвы

DLTR:

34.80%

DG:

37.13%

Дневная вол-ть

DLTR:

47.87%

DG:

46.50%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

DLTR:

-53.95%

DG:

-62.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLTR:

$17.47B

DG:

$20.63B

EPS

DLTR:

$4.83

DG:

$5.11

Коэффициент P/E

DLTR:

16.68

DG:

18.31

Коэффициент PEG

DLTR:

1.12

DG:

1.81

Коэффициент P/S

DLTR:

0.99

DG:

0.51

Коэффициент P/B

DLTR:

4.36

DG:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

DLTR:

$17.58B

DG:

$40.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLTR:

$6.29B

DG:

$11.79B

EBITDA (12 мес.)

DLTR:

$2.23B

DG:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 23.70%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям DG по среднегодовой доходности: 0.31% против 3.63% соответственно.

DLTR

С начала года

6.98%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

20.99%

1 год

-34.15%

5 лет

-0.17%

10 лет

0.31%

DG

С начала года

23.70%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

15.64%

1 год

-33.22%

5 лет

-10.80%

10 лет

3.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DLTR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLTR: -0.72
DG: -0.73
Коэффициент Сортино DLTR, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLTR: -0.82
DG: -0.73
Коэффициент Омега DLTR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLTR: 0.88
DG: 0.87
Коэффициент Кальмара DLTR, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLTR: -0.53
DG: -0.46
Коэффициент Мартина DLTR, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLTR: -0.99
DG: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DG равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.73
DLTR
DG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и DG

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DG
Dollar General Corporation		2.55%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и DG

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.95%
-62.76%
DLTR
DG

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и DG

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.62%
10.53%
DLTR
DG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLTR и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar Tree, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию