Сравнение DIVZ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
DIVZ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVZ или SPHD.
Корреляция
Корреляция между DIVZ и SPHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и SPHD
Основные характеристики
DIVZ:
1.81
SPHD:
1.46
DIVZ:
2.52
SPHD:
2.09
DIVZ:
1.32
SPHD:
1.27
DIVZ:
2.56
SPHD:
1.67
DIVZ:
8.68
SPHD:
6.88
DIVZ:
2.14%
SPHD:
2.39%
DIVZ:
10.25%
SPHD:
11.25%
DIVZ:
-15.43%
SPHD:
-41.39%
DIVZ:
-6.09%
SPHD:
-7.33%
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -1.01%.
DIVZ
-0.02%
-2.62%
3.82%
18.33%
N/A
N/A
SPHD
-1.01%
-2.94%
5.50%
16.03%
5.91%
7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и SPHD
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIVZ и SPHD
DIVZ
SPHD
Сравнение DIVZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и SPHD
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SPHD в 3.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.63% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.44% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и SPHD
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и SPHD
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.67%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.