Сравнение DIVZ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
DIVZ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVZ или SPHD.
Корреляция
Корреляция между DIVZ и SPHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и SPHD
Основные характеристики
DIVZ:
1.04
SPHD:
0.67
DIVZ:
1.59
SPHD:
1.08
DIVZ:
1.23
SPHD:
1.15
DIVZ:
1.66
SPHD:
0.80
DIVZ:
5.77
SPHD:
2.71
DIVZ:
2.59%
SPHD:
3.93%
DIVZ:
13.09%
SPHD:
14.34%
DIVZ:
-15.43%
SPHD:
-41.39%
DIVZ:
-1.94%
SPHD:
-7.19%
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -0.86%.
DIVZ
5.04%
3.50%
0.96%
13.50%
N/A
N/A
SPHD
-0.86%
2.16%
-4.50%
9.50%
12.47%
8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и SPHD
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIVZ и SPHD
DIVZ
SPHD
Сравнение DIVZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и SPHD
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SPHD в 3.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.83% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.44% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и SPHD
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и SPHD
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 4.30%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.