PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DIS с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DIS (The Walt Disney Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, DIS returned 0.88%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям V по среднегодовой доходности: 0.88% против 17.28% соответственно.

DIS

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-13.63%
1 год
-18.83%
3 года*
4.18%
5 лет*
-10.50%
10 лет*
0.88%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-13.31%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between DIS and V is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.47

The correlation between DIS and V shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DIS:

$6.26

V:

$17.20

Коэффициент P/E

DIS:

15.75

V:

19.86

Коэффициент PEG

DIS:

0.21

V:

1.22

Коэффициент P/S

DIS:

1.82

V:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$97.26B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$36.14B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$20.74B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

DIS vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 88
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.06

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
0.07

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.01

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.07

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-0.15

-1.30

DIS vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и V

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-51.90%

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-17.18%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-20.38%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-28.60%

-28.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-36.36%

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.00%

-7.76%

-42.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-8.27%

-18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

8.09%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и V

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.25%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

16.96%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

21.39%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

22.86%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

24.39%

+4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и V

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что сопоставимо с доходностью V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		0.76%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
25.17B
11.23B
(DIS) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DIS и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Walt Disney Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
-79.3%
Активы портфеля
DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

DIS and V have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (6.83%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор