Сравнение CUBE с PLD
CUBE (CubeSmart) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CUBE returned 6.41%/yr vs 14.55%/yr for PLD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUBE показывает доходность 11.69%, а PLD немного выше – 11.99%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 6.41% против 14.55% соответственно.
CUBE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 6.41%
PLD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам CUBE и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 11.69% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
PLD Prologis, Inc. | 11.99% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between CUBE and PLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between CUBE and PLD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CUBE:
$8.92B
PLD:
$135.80B
CUBE:
$1.43
PLD:
$3.88
CUBE:
27.34
PLD:
36.51
CUBE:
7.91
PLD:
15.17
CUBE:
3.37
PLD:
2.54
CUBE:
$1.13B
PLD:
$8.95B
CUBE:
$65.30M
PLD:
$3.88B
CUBE:
$593.13M
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. PLD — Ранг доходности на риск
CUBE
PLD
Сравнение CUBE c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.63 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 11.97 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.65 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и PLD
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -84.70% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -9.59% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -31.37% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -43.30% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -43.30% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -7.29% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -17.37% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 2.90% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и PLD
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.62% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 14.08% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 21.13% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 26.94% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 26.98% | -1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и PLD
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности PLD в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.37% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
PLD Prologis, Inc. | 2.89% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и PLD
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
CUBE and PLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUBE has higher volatility (6.55%) compared to PLD (5.62%). In terms of maximum drawdown, CUBE dropped -93.15% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBE и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор