Сравнение CSWC с TRIN
CSWC (Capital Southwest Corporation) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CSWC returned 12.18%/yr vs 21.17%/yr for TRIN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 37.03%.
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSWC и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 52.42% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between CSWC and TRIN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, CSWC and TRIN have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.47B
TRIN:
$1.48B
CSWC:
$1.75
TRIN:
$1.99
CSWC:
13.47
TRIN:
8.91
CSWC:
6.85
TRIN:
4.97
CSWC:
1.45
TRIN:
1.27
CSWC:
$222.04M
TRIN:
$276.05M
CSWC:
$172.70M
TRIN:
$219.75M
CSWC:
$142.78M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. TRIN — Ранг доходности на риск
CSWC
TRIN
Сравнение CSWC c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWC | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.70 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 9.32 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWC и TRIN
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -43.12% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -14.99% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -15.58% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -43.12% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -8.84% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 5.94% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и TRIN
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.07%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 8.33% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 16.90% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 21.27% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 26.81% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 27.03% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и TRIN
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности TRIN в 19.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSWC и TRIN
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSWC and TRIN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (8.33%) compared to CSWC (5.07%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор