PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSWC с GECC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSWC с GECC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSWC или GECC.

Корреляция

Корреляция между CSWC и GECC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSWC и GECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSWC:

-0.49

GECC:

0.70

Коэф-т Сортино

CSWC:

-0.57

GECC:

1.12

Коэф-т Омега

CSWC:

0.92

GECC:

1.15

Коэф-т Кальмара

CSWC:

-0.47

GECC:

0.26

Коэф-т Мартина

CSWC:

-1.15

GECC:

3.26

Индекс Язвы

CSWC:

11.38%

GECC:

5.18%

Дневная вол-ть

CSWC:

24.88%

GECC:

25.05%

Макс. просадка

CSWC:

-69.30%

GECC:

-78.52%

Текущая просадка

CSWC:

-16.22%

GECC:

-58.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSWC:

$1.07B

GECC:

$121.56M

EPS

CSWC:

$1.39

GECC:

$0.45

Коэффициент P/E

CSWC:

15.06

GECC:

23.40

Коэффициент PEG

CSWC:

12.55

GECC:

0.00

Коэффициент P/S

CSWC:

5.38

GECC:

2.83

Коэффициент P/B

CSWC:

1.29

GECC:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

CSWC:

$117.10M

GECC:

$27.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSWC:

$114.50M

GECC:

$24.30M

EBITDA (12 мес.)

CSWC:

$80.44M

GECC:

$23.62M

Доходность по периодам

С начала года, CSWC показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у GECC с доходностью -0.81%.

CSWC

С начала года

-1.51%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-11.93%

5 лет

23.71%

10 лет

10.47%

GECC

С начала года

-0.81%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

13.03%

1 год

17.51%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSWC и GECC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSWC c GECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Great Elm Capital Corp. (GECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSWC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа GECC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWC и GECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWC и GECC

Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что меньше доходности GECC в 13.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.18%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%
GECC
Great Elm Capital Corp.		13.96%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSWC и GECC

Максимальная просадка CSWC за все время составила -69.30%, что меньше максимальной просадки GECC в -78.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и GECC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSWC и GECC

Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 6.51%, в то время как у Great Elm Capital Corp. (GECC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSWC и GECC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Great Elm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M20212022202320242025
26.61M
7.97M
(CSWC) Общая выручка
(GECC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSWC и GECC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Southwest Corporation и Great Elm Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
94.7%
(CSWC) Валовая рентабельность
(GECC) Валовая рентабельность
CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.61M при выручке в 26.61M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GECC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 7.54M при выручке в 7.97M, что соответствует валовой рентабельности в 94.7%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.64M при выручке в 26.61M, что соответствует операционной рентабельности 73.8%.

GECC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.19M при выручке в 7.97M, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.27M при выручке в 26.61M, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.

GECC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.64M при выручке в 7.97M, что соответствует чистой рентабельности 58.3%.