PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Blue Owl Capital Corporation (OBDC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US69121K1043

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

18 июл. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.61

Цена/прибыль

9.37

Общая выручка (12 мес.)

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

$1.08B

Годовой диапазон

$13.22 - $15.98

Целевая цена

$15.69

Процент коротких позиций

1.74%

Коэффициент коротких позиций

3.81

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OBDC с OWL OBDC с ARCC OBDC с ORI OBDC с BXSL OBDC с O OBDC с MAIN OBDC с FSK OBDC с CSWC OBDC с SPY OBDC с VOO
Популярные сравнения:
OBDC с OWL OBDC с ARCC OBDC с ORI OBDC с BXSL OBDC с O OBDC с MAIN OBDC с FSK OBDC с CSWC OBDC с SPY OBDC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blue Owl Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.48%
8.53%
OBDC (Blue Owl Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Blue Owl Capital Corporation показал доход в 12.46% с начала года и 13.28% за последние 12 месяцев.


OBDC

С начала года

12.46%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

2.49%

1 год

13.28%

5 лет

6.40%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%2.30%4.48%3.38%6.36%-6.68%1.04%-1.93%-1.46%3.23%1.53%12.46%
202313.16%4.82%-5.22%2.93%3.93%2.41%5.51%-1.20%1.89%-4.40%11.33%3.06%43.50%
20223.67%2.52%0.28%-3.18%-5.24%-6.79%4.54%1.94%-18.86%14.46%9.02%-7.96%-9.48%
20211.90%8.37%0.69%4.94%-0.35%1.23%0.84%1.46%-1.15%1.84%-3.06%3.80%21.98%
2020-11.91%-3.36%-23.70%11.79%-4.34%2.46%-0.65%0.73%0.23%-5.64%18.80%-4.07%-23.22%
20192.32%0.31%1.11%8.43%5.91%0.41%19.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OBDC составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBDC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.972.10
Коэффициент Сортино OBDC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.412.80
Коэффициент Омега OBDC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.39
Коэффициент Кальмара OBDC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.973.09
Коэффициент Мартина OBDC, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.2913.49
OBDC
^GSPC

Blue Owl Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
2.10
OBDC (Blue Owl Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Blue Owl Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.70$1.59$1.29$1.24$1.01$0.62

Дивидендный доход

11.19%10.77%11.17%8.76%7.98%3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Owl Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.08$0.37$0.00$0.05$0.37$0.00$0.06$0.37$0.00$0.05$0.00$1.35
2023$0.00$0.00$0.37$0.00$0.06$0.33$0.00$0.07$0.33$0.00$0.08$0.35$1.59
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.03$0.33$1.29
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.24
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.01
2019$0.31$0.00$0.00$0.31$0.62

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%11.2%
У Blue Owl Capital Corporation дивидендная доходность составляет 11.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%43.8%
У Blue Owl Capital Corporation коэффициент выплат составляет 43.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Blue Owl Capital Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.69%
-2.62%
OBDC (Blue Owl Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Blue Owl Capital Corporation показал максимальную просадку в 56.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 827 торговых сессий.

Текущая просадка Blue Owl Capital Corporation составляет 4.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.16%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.8276 июл. 2023 г.885
-13.18%3 июн. 2024 г.5114 авг. 2024 г.
-11.11%20 сент. 2019 г.81 окт. 2019 г.288 нояб. 2019 г.36
-6.12%29 сент. 2023 г.2127 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.26
-5.72%1 авг. 2023 г.1317 авг. 2023 г.2928 сент. 2023 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Blue Owl Capital Corporation составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.35%
3.79%
OBDC (Blue Owl Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Owl Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Blue Owl Capital Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab