Сравнение GECC с PBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или PBT.
Основные характеристики
| GECC | PBT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.65% | -18.49% |
| Дох-ть за 1 год | 21.10% | -34.33% |
| Дох-ть за 3 года | -8.30% | 14.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.74% | 29.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | -0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | -1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 0.87 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | -0.61 |
| Коэф-т Мартина | 5.26 | -1.14 |
| Индекс Язвы | 4.80% | 31.39% |
| Дневная вол-ть | 24.78% | 43.60% |
| Макс. просадка | -78.53% | -83.08% |
| Текущая просадка | -63.08% | -57.11% |
Фундаментальные показатели
| GECC | PBT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $103.35M | $508.50M |
| EPS | $0.74 | $0.67 |
| Цена/прибыль | 13.36 | 16.28 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.04M | $29.31M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $27.02M | $29.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $16.27M | $28.22M |
Корреляция
Корреляция между GECC и PBT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GECC и PBT
С начала года, GECC показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -18.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GECC c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и PBT
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности PBT в 7.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 14.78% | 14.09% | 23.52% | 13.00% | 9.45% | 13.13% | 15.88% | 11.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 7.00% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
Просадки
Сравнение просадок GECC и PBT
Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и PBT
Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 6.80%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GECC и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности