PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GECC с PBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GECC с PBT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или PBT.

Корреляция

Корреляция между GECC и PBT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GECC и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GECC:

0.70

PBT:

-0.38

Коэф-т Сортино

GECC:

1.12

PBT:

-0.31

Коэф-т Омега

GECC:

1.15

PBT:

0.96

Коэф-т Кальмара

GECC:

0.26

PBT:

-0.24

Коэф-т Мартина

GECC:

3.26

PBT:

-0.84

Индекс Язвы

GECC:

5.18%

PBT:

18.33%

Дневная вол-ть

GECC:

25.05%

PBT:

39.48%

Макс. просадка

GECC:

-78.52%

PBT:

-83.08%

Текущая просадка

GECC:

-58.70%

PBT:

-57.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$121.56M

PBT:

$489.86M

EPS

GECC:

$0.45

PBT:

$0.54

Коэффициент P/E

GECC:

23.40

PBT:

19.28

Коэффициент PEG

GECC:

0.00

PBT:

0.00

Коэффициент P/S

GECC:

2.83

PBT:

18.07

Коэффициент P/B

GECC:

0.92

PBT:

2.95K

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$27.39M

PBT:

$21.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$24.30M

PBT:

$21.07M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

$23.62M

PBT:

$19.92M

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -3.00%.

GECC

С начала года

-0.81%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

13.03%

1 год

17.51%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

PBT

С начала года

-3.00%

1 месяц

13.02%

6 месяцев

-15.66%

1 год

-15.03%

5 лет

32.51%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GECC и PBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GECC c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа PBT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и PBT

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.96%, что больше доходности PBT в 3.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GECC
Great Elm Capital Corp.		13.96%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		3.90%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%

Просадки

Сравнение просадок GECC и PBT

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и PBT

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 7.61%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-30.00M-20.00M-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M20212022202320242025
7.97M
3.82M
(GECC) Общая выручка
(PBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GECC и PBT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great Elm Capital Corp. и Permian Basin Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
94.7%
100.0%
(GECC) Валовая рентабельность
(PBT) Валовая рентабельность
GECC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 7.54M при выручке в 7.97M, что соответствует валовой рентабельности в 94.7%.

PBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 3.82M при выручке в 3.82M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GECC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.19M при выручке в 7.97M, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

PBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 3.43M при выручке в 3.82M, что соответствует операционной рентабельности 90.0%.

GECC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.64M при выручке в 7.97M, что соответствует чистой рентабельности 58.3%.

PBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 3.82M, что соответствует чистой рентабельности 90.0%.