Сравнение GECC с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или OEF.
Корреляция
Корреляция между GECC и OEF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GECC и OEF
Основные характеристики
GECC:
0.47
OEF:
2.59
GECC:
0.83
OEF:
3.37
GECC:
1.10
OEF:
1.48
GECC:
0.17
OEF:
3.61
GECC:
2.30
OEF:
15.81
GECC:
4.90%
OEF:
2.22%
GECC:
24.19%
OEF:
13.56%
GECC:
-78.52%
OEF:
-54.12%
GECC:
-61.27%
OEF:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GECC показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 34.66%.
GECC
10.62%
4.70%
8.60%
11.29%
-16.77%
N/A
OEF
34.66%
3.97%
13.17%
35.12%
17.13%
14.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GECC c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и OEF
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности OEF в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 14.61% | 14.09% | 23.52% | 13.00% | 9.45% | 13.13% | 15.88% | 11.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.00% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок GECC и OEF
Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и OEF
Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.