Сравнение COST с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или MA.
Доходность
Сравнение доходности COST и MA
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 45.62%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 23.82% против 20.53% соответственно.
COST
45.62%
7.10%
20.34%
66.89%
28.36%
23.82%
MA
21.47%
0.41%
14.48%
26.26%
13.43%
20.53%
Фундаментальные показатели
| COST | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $411.21B | $476.78B |
| EPS | $16.56 | $13.07 |
| Цена/прибыль | 56.04 | 39.22 |
| PEG коэффициент | 5.63 | 1.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $254.45B | $27.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.10B | $23.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.15B | $16.44B |
Основные характеристики
| COST | MA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.48 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 6.64 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 17.18 | 5.61 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 4.76% |
| Дневная вол-ть | 19.62% | 15.72% |
| Макс. просадка | -53.39% | -62.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COST и MA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COST c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и MA
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности MA в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 2.04% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок COST и MA
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COST и MA
Costco Wholesale Corporation (COST) и Mastercard Inc (MA) имеют волатильность 5.89% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности