Costco Wholesale Corporation (COST)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Costco Wholesale Corporation (COST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US22160K1051

CUSIP

22160K105

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Discount Stores

Дата IPO

22 сент. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$435.99B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.98

Цена/прибыль

57.84

PEG коэффициент

5.99

Общая выручка (12 мес.)

$258.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

$32.80B

EBITDA (12 мес.)

$12.25B

Годовой диапазон

$636.79 - $1,008.25

Целевая цена

$1,013.50

Процент коротких позиций

1.49%

Коэффициент коротких позиций

3.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

COST с WMT COST с BRK-B COST с TGT COST с PG COST с HSY COST с HD COST с BJ COST с LOW COST с XLP COST с MA

Популярные сравнения:

COST с WMT COST с BRK-B COST с TGT COST с PG COST с HSY COST с HD COST с BJ COST с LOW COST с XLP COST с MA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Costco Wholesale Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

COST (Costco Wholesale Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Costco Wholesale Corporation показал доход в 45.38% с начала года и 47.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Costco Wholesale Corporation составила 23.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

COST

С начала года

45.38%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

12.78%

1 год

47.55%

5 лет

28.68%

10 лет

23.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.27%	7.21%	-1.51%	-1.17%	12.03%	4.95%	-3.16%	8.56%	-0.66%	-1.39%	11.32%		45.38%
2023	11.97%	-5.11%	2.62%	1.28%	1.87%	5.24%	4.14%	-1.85%	2.85%	-2.22%	7.49%	13.89%	49.00%
2022	-11.02%	2.95%	10.90%	-7.51%	-12.32%	2.80%	13.14%	-3.55%	-9.54%	6.38%	7.53%	-15.35%	-19.05%
2021	-6.46%	-5.90%	6.49%	5.79%	1.66%	4.60%	8.81%	6.00%	-1.35%	9.57%	9.73%	5.25%	51.82%
2020	3.95%	-7.79%	1.42%	6.51%	1.81%	-1.71%	7.59%	6.80%	2.11%	0.93%	9.55%	-1.31%	32.67%
2019	5.36%	2.19%	10.70%	1.40%	-2.16%	10.30%	4.30%	7.18%	-2.26%	3.35%	0.91%	-1.96%	45.70%
2018	4.70%	-1.78%	-1.29%	4.63%	0.84%	5.42%	4.66%	6.86%	0.75%	-2.66%	1.40%	-11.92%	10.60%
2017	2.40%	8.36%	-5.36%	5.86%	6.05%	-11.36%	-0.89%	-0.80%	4.82%	-1.95%	14.84%	0.92%	22.37%
2016	-6.43%	-0.45%	5.03%	-5.72%	0.43%	5.56%	6.48%	-2.81%	-5.91%	-3.04%	1.83%	6.66%	0.28%
2015	0.87%	6.44%	3.09%	-5.32%	-0.32%	-5.28%	7.58%	-3.35%	3.23%	9.37%	2.35%	0.05%	18.94%
2014	-5.60%	4.23%	-4.38%	3.58%	0.60%	-0.74%	2.38%	3.01%	3.50%	6.42%	6.84%	-0.26%	20.46%
2013	3.66%	-0.76%	4.76%	2.19%	1.39%	0.86%	6.20%	-4.48%	2.95%	2.46%	6.57%	-5.11%	21.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COST составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Costco Wholesale Corporation (COST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

COST

^GSPC

Costco Wholesale Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

COST (Costco Wholesale Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Costco Wholesale Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $19.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$19.50	$18.96	$3.49	$3.07	$12.75	$2.52	$2.21	$8.95	$1.75	$6.56	$1.38	$1.21
Дивидендный доход	2.04%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Costco Wholesale Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$1.02	$0.00	$1.16	$0.00	$0.00	$1.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1.16	$0.00	$4.50
2023	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$1.02	$0.00	$0.00	$1.02	$0.00	$0.00	$1.02	$15.00	$18.96
2022	$0.00	$0.79	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$0.90	$0.00	$0.00	$3.49
2021	$0.00	$0.70	$0.00	$0.79	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$0.00	$3.07
2020	$0.00	$0.65	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$10.00	$12.75
2019	$0.00	$0.57	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$2.52
2018	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.57	$0.00	$0.00	$0.57	$0.00	$0.00	$0.57	$0.00	$2.21
2017	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$7.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$8.95
2016	$0.00	$0.40	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$1.75
2015	$0.00	$5.36	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$6.56
2014	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$1.38
2013		$0.28	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Costco Wholesale Corporation дивидендная доходность составляет 2.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Costco Wholesale Corporation коэффициент выплат составляет 22.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Costco Wholesale Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

COST (Costco Wholesale Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Costco Wholesale Corporation показал максимальную просадку в 53.39%, зарегистрированную 24 дек. 2002 г.. Полное восстановление заняло 886 торговых сессий.

Текущая просадка Costco Wholesale Corporation составляет 4.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-53.39%	2 мая 2000 г.	665	24 дек. 2002 г.	886	3 июл. 2006 г.	1551
-48.04%	9 июл. 2008 г.	168	9 мар. 2009 г.	451	20 дек. 2010 г.	619
-42.01%	4 мар. 1994 г.	216	11 янв. 1995 г.	370	27 июн. 1996 г.	586
-31.83%	23 июл. 1998 г.	52	5 окт. 1998 г.	45	8 дек. 1998 г.	97
-31.4%	8 апр. 2022 г.	30	20 мая 2022 г.	387	5 дек. 2023 г.	417

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Costco Wholesale Corporation составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

COST (Costco Wholesale Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Costco Wholesale Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Costco Wholesale Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Discount Stores.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COST по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у COST значение P/E равно 57.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COST по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у COST значение PEG равно 6.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Costco Wholesale Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Costco Wholesale Corporation (COST)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество