PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Costco Wholesale Corporation (COST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS22160K1051
CUSIP22160K105
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация$325.89B
Прибыль на акцию$15.28
Цена/прибыль48.09
PEG коэффициент5.19
Выручка (12 мес.)$248.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$30.10B
EBITDA (12 мес.)$11.07B
Годовой диапазон$463.50 - $787.08
Целевая цена$780.20
Процент коротких позиций1.52%
Коэффициент коротких позиций3.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с COST

Costco Wholesale Corporation

Популярные сравнения: COST с WMT, COST с TGT, COST с BRK-B, COST с PG, COST с HSY, COST с HD, COST с XLP, COST с LOW, COST с BJ, COST с MA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Costco Wholesale Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
60,876.28%
2,494.23%
COST (Costco Wholesale Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Costco Wholesale Corporation показал доход в 11.15% с начала года и 53.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Costco Wholesale Corporation составила 23.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.15%10.16%
1 месяц-1.62%3.47%
6 месяцев32.21%22.20%
1 год53.76%30.45%
5 лет (среднегодовая)27.03%13.16%
10 лет (среднегодовая)23.36%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.27%7.21%
2023-1.85%2.85%-2.22%7.49%13.89%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Costco Wholesale Corporation (COST) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
COST
Costco Wholesale Corporation
2.98
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Costco Wholesale Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.98
2.79
COST (Costco Wholesale Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Costco Wholesale Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $19.08 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$19.08$18.96$3.49$3.07$12.75$2.52$2.21$8.95$1.75$6.56$1.38$1.21

Дивидендный доход

2.60%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Costco Wholesale Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$1.02
2023$0.00$0.90$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$15.00
2022$0.00$0.79$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00
2021$0.00$0.70$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00
2020$0.00$0.65$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$10.00
2019$0.00$0.57$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65$0.00$0.00
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$7.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00
2016$0.00$0.40$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00
2015$0.00$5.36$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00
2014$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00
2013$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.6%
У Costco Wholesale Corporation дивидендная доходность составляет 2.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%99.1%
У Costco Wholesale Corporation коэффициент выплат составляет 99.12%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.74%
0
COST (Costco Wholesale Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Costco Wholesale Corporation показал максимальную просадку в 70.95%, зарегистрированную 11 янв. 1995 г.. Полное восстановление заняло 726 торговых сессий.

Текущая просадка Costco Wholesale Corporation составляет 6.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.95%16 янв. 1992 г.75611 янв. 1995 г.72621 нояб. 1997 г.1482
-66.89%10 июн. 1986 г.35127 окт. 1987 г.3212 февр. 1989 г.672
-53.39%2 мая 2000 г.66524 дек. 2002 г.8863 июл. 2006 г.1551
-48.04%9 июл. 2008 г.1689 мар. 2009 г.45120 дек. 2010 г.619
-36.46%17 июл. 1990 г.5227 сент. 1990 г.463 дек. 1990 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Costco Wholesale Corporation составляет 9.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.61%
2.80%
COST (Costco Wholesale Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Costco Wholesale Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию