Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $25.63
- Коэффициент P/E
- 38.87
- Коэффициент PEG
- 3.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $286.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.33B
- EBITDA (12 мес.)
- $12.73B
- Годовой диапазон
- $844.06 - $1,067.08
- Целевая цена
- $1,051.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.64%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Costco Wholesale Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Costco Wholesale Corporation (COST) показал доход в 15.71% с начала года и 5.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COST составила 22.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Costco Wholesale Corporation
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.28%
- 10 лет*
- 22.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был май 2000 г. с доходностью -40.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COST закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 мар. 2000 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 24 мая 2000 г. с доходностью -21.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.18% | 7.50% | -1.42% | 15.71% | |||||||||
| 2025 | 6.94% | 7.13% | -9.81% | 5.15% | 4.73% | -4.83% | -5.08% | 0.53% | -1.88% | -1.39% | 0.23% | -5.61% | -5.39% |
| 2024 | 5.27% | 7.21% | -1.51% | -1.17% | 12.03% | 4.95% | -3.16% | 8.56% | -0.66% | -1.39% | 11.32% | -5.72% | 39.62% |
| 2023 | 11.97% | -5.11% | 2.62% | 1.28% | 1.87% | 5.24% | 4.14% | -1.85% | 2.85% | -2.22% | 7.49% | 13.89% | 49.00% |
| 2022 | -11.02% | 2.95% | 10.90% | -7.51% | -12.32% | 2.80% | 13.14% | -3.55% | -9.54% | 6.38% | 7.53% | -15.35% | -19.05% |
| 2021 | -6.46% | -5.90% | 6.49% | 5.79% | 1.66% | 4.60% | 8.81% | 6.00% | -1.35% | 9.57% | 9.73% | 5.25% | 51.82% |
Метрики бенчмарка
Costco Wholesale Corporation: годовая альфа составляет 12.83%, бета — 0.82, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 23.09.1993.
- Эта акция участвовал в 105.00% роста S&P 500 Index, но только в 64.45% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.83%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 105.00%
- Участие в снижении
- 64.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COST имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Costco Wholesale Corporation (COST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.39 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.40 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 6.61 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для COST в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Costco Wholesale Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.20 | $5.06 | $4.50 | $18.96 | $3.49 | $3.07 | $12.75 | $2.52 | $2.21 | $8.95 | $1.75 | $6.56 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Costco Wholesale Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $5.06 |
| 2024 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $4.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $15.00 | $18.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $3.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Costco Wholesale Corporation дивидендная доходность составляет 0.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Costco Wholesale Corporation коэффициент выплат составляет 33.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Costco Wholesale Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Costco Wholesale Corporation показал максимальную просадку в 53.39%, зарегистрированную 24 дек. 2002 г.. Полное восстановление заняло 886 торговых сессий.
Текущая просадка Costco Wholesale Corporation составляет 6.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.39% | 2 мая 2000 г. | 665 | 24 дек. 2002 г. | 886 | 3 июл. 2006 г. | 1551 |
| -48.04% | 9 июл. 2008 г. | 168 | 9 мар. 2009 г. | 451 | 20 дек. 2010 г. | 619 |
| -42% | 4 мар. 1994 г. | 216 | 11 янв. 1995 г. | 370 | 27 июн. 1996 г. | 586 |
| -31.83% | 23 июл. 1998 г. | 52 | 5 окт. 1998 г. | 45 | 8 дек. 1998 г. | 97 |
| -31.4% | 8 апр. 2022 г. | 30 | 20 мая 2022 г. | 387 | 5 дек. 2023 г. | 417 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Costco Wholesale Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Costco Wholesale Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COST в сравнении с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у COST коэффициент P/E составляет 38.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COST по сравнению с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у COST коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COST по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у COST коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |