PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Costco Wholesale Corporation (COST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS22160K1051
CUSIP22160K105
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация$263.98B
Прибыль на акцию$14.13
Цена/прибыль42.20
PEG коэффициент4.40
Выручка (12 мес.)$242.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$30.10B
EBITDA (12 мес.)$10.58B
Годовой диапазон$444.53 - $599.94
Целевая цена$550.41
Процент коротких позиций1.20%
Коэффициент коротких позиций3.08

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Costco Wholesale Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
48,351.97%
2,168.50%
COST (Costco Wholesale Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с COST

Costco Wholesale Corporation

Популярные сравнения: COST с WMT, COST с TGT, COST с HSY, COST с PG, COST с BRK-B, COST с XLP, COST с HD, COST с LOW, COST с MA, COST с BJ

Доходность

Costco Wholesale Corporation показал доход в 31.60% с начала года и 19.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Costco Wholesale Corporation составила 19.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.60%19.67%
1 месяц7.28%8.42%
6 месяцев16.75%7.29%
1 год19.23%12.71%
5 лет (среднегодовая)22.50%10.75%
10 лет (среднегодовая)19.34%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.87%5.24%4.14%-1.85%2.85%-2.22%7.49%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
COST
Costco Wholesale Corporation
0.58
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Costco Wholesale Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
0.91
COST (Costco Wholesale Corporation)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Costco Wholesale Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.96 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$3.96$3.49$3.07$12.75$2.52$2.21$8.95$1.75$6.56$1.38$1.21$8.07

Дивидендный доход

0.66%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%8.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Costco Wholesale Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.90$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02
2022$0.00$0.79$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00
2021$0.00$0.70$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00
2020$0.00$0.65$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$10.00
2019$0.00$0.57$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65$0.00$0.00
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$7.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00
2016$0.00$0.40$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00
2015$0.00$5.36$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00
2014$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00
2013$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00
2012$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$7.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
COST
0.66%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.14%
У Costco Wholesale Corporation дивидендная доходность составляет 0.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
COST
27.91%
Нижний уровень по рынку
17.94%
Верхний уровень по рынку
59.25%
У Costco Wholesale Corporation коэффициент выплат составляет 27.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Costco Wholesale Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.69%
-4.21%
COST (Costco Wholesale Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Costco Wholesale Corporation показал максимальную просадку в 70.95%, зарегистрированную 11 янв. 1995 г.. Портфель полностью восстановился за 726 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.95%16 янв. 1992 г.75611 янв. 1995 г.72621 нояб. 1997 г.1482
-66.89%10 июн. 1986 г.35127 окт. 1987 г.3212 февр. 1989 г.672
-53.39%2 мая 2000 г.66524 дек. 2002 г.8863 июл. 2006 г.1551
-48.04%9 июл. 2008 г.1689 мар. 2009 г.45120 дек. 2010 г.619
-36.46%17 июл. 1990 г.5227 сент. 1990 г.463 дек. 1990 г.98

График волатильности

Текущая волатильность Costco Wholesale Corporation составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.48%
2.79%
COST (Costco Wholesale Corporation)
Benchmark (^GSPC)