- ISIN
- US22160K1051
- CUSIP
- 22160K105
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Discount Stores
- Дата IPO
- 22 сент. 1993 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $26.51
- Коэффициент P/E
- 36.29
- Коэффициент PEG
- 2.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $293.59B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $12.48B
- Годовой диапазон
- $844.06 - $1,096.50
- Целевая цена
- $1,083.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COST
Costco Wholesale Corporation (COST) прибавил 11.9% с начала года. По цене $962 за акцию COST торгуется на 12.3% ниже 52-недельного максимума в $1,097. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,620.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Costco Wholesale Corporation (COST) показал доход в 11.85% с начала года и -8.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COST составила 22.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Costco Wholesale Corporation
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COST по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был май 2000 г. с доходностью -40.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COST закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 мар. 2000 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 24 мая 2000 г. с доходностью -21.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.18% | 7.50% | -1.42% | 1.82% | -5.60% | 0.58% | 11.85% | ||||||
| 2025 | 6.94% | 7.13% | -9.81% | 5.15% | 4.73% | -4.83% | -5.08% | 0.53% | -1.88% | -1.39% | 0.23% | -5.61% | -5.39% |
| 2024 | 5.27% | 7.21% | -1.51% | -1.17% | 12.03% | 4.95% | -3.16% | 8.56% | -0.66% | -1.39% | 11.32% | -5.72% | 39.62% |
| 2023 | 11.97% | -5.11% | 2.62% | 1.28% | 1.87% | 5.24% | 4.14% | -1.85% | 2.85% | -2.22% | 7.49% | 13.89% | 49.00% |
| 2022 | -11.02% | 2.95% | 10.90% | -7.51% | -12.32% | 2.80% | 13.14% | -3.55% | -9.54% | 6.38% | 7.53% | -15.35% | -19.05% |
| 2021 | -6.46% | -5.90% | 6.49% | 5.79% | 1.66% | 4.60% | 8.81% | 6.00% | -1.35% | 9.57% | 9.73% | 5.25% | 51.82% |
Метрики бенчмарка
Costco Wholesale Corporation has an annualized alpha of 12.27%, beta of 0.82, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 1993.
- This stock captured 102.09% of S&P 500 Index gains but only 64.27% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.27%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 102.09%
- Участие в снижении
- 64.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COST имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Costco Wholesale Corporation (COST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.93 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.52 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Costco Wholesale Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.37 | $5.06 | $4.50 | $18.96 | $3.49 | $3.07 | $12.75 | $2.52 | $2.21 | $8.95 | $1.75 | $6.56 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Costco Wholesale Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $2.77 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $5.06 |
| 2024 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $4.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $15.00 | $18.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $3.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Costco Wholesale Corporation дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Costco Wholesale Corporation коэффициент выплат составляет 26.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Costco Wholesale Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Costco Wholesale Corporation показал максимальную просадку в 53.39%, зарегистрированную 24 дек. 2002 г.. Полное восстановление заняло 886 торговых сессий.
Текущая просадка Costco Wholesale Corporation составляет 12.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -53.39%дек. 2002 г. | 2y 7mo | 3y 6mo | 6y 2moмай 2000 г. - июль 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -48.04%март 2009 г. | 8mo 3d | 1y 9mo | 2y 5moиюль 2008 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -42.00%янв. 1995 г. | 10mo 13d | 1y 5mo | 2y 3moмарт 1994 г. - июнь 1996 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -31.83%окт. 1998 г. | 2mo 14d | 2mo 4d | 4mo 18dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.40%май 2022 г. | 1mo 12d | 1y 6mo | 1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| COST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -56.78% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -9.10% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -18.90% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -25.43% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -33.92% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -0.74% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -10.72% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 1.97% | +7.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Costco Wholesale Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Costco Wholesale Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Discount Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COST в сравнении с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у COST коэффициент P/E составляет 36.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COST по сравнению с другими компаниями отрасли Discount Stores. В настоящее время у COST коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COST по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у COST коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COST
Добавьте Costco Wholesale Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COST