Сравнение COST с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или WMT.
Основные характеристики
| COST | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.83% | 14.32% |
| Дох-ть за 1 год | 48.21% | 20.22% |
| Дох-ть за 3 года | 26.54% | 10.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.55% | 13.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.84% | 10.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 15.17% |
| Макс. просадка | -61.72% | -76.80% |
| Current Drawdown | -7.85% | -2.57% |
Фундаментальные показатели
| COST | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $314.67B | $479.70B |
| Прибыль на акцию | $15.25 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 46.53 | 31.17 |
| PEG коэффициент | 5.15 | 2.48 |
| Выручка (12 мес.) | $248.83B | $648.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $30.10B | $147.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.07B | $38.86B |
Корреляция
Корреляция между COST и WMT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COST и WMT
С начала года, COST показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 22.84% против 10.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COST c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и WMT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности WMT в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
WMT Walmart Inc. | 1.30% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок COST и WMT
Максимальная просадка COST за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки WMT в -76.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COST и WMT
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности