Сравнение CLDT с PECO
CLDT (Chatham Lodging Trust) and PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLDT in REIT - Hotel & Motel, PECO in REIT - Retail. Over the past 3 years, CLDT returned 7.86%/yr vs 12.12%/yr for PECO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLDT и PECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDT показывает доходность 63.32%, что значительно выше, чем у PECO с доходностью 11.74%.
CLDT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 63.32%
- 6 месяцев
- 66.94%
- 1 год
- 61.28%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- -3.11%
PECO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLDT и PECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLDT Chatham Lodging Trust | 63.32% | -19.89% | -13.83% | -10.13% | -10.05% | 10.91% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 11.74% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 20.40% |
Correlation
The correlation between CLDT and PECO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
CLDT:
$0.19
PECO:
$1.15
CLDT:
58.97
PECO:
34.20
CLDT:
1.83
PECO:
5.34
CLDT:
$293.94M
PECO:
$739.02M
CLDT:
-$10.45M
PECO:
$525.25M
CLDT:
$80.74M
PECO:
$502.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDT vs. PECO — Ранг доходности на риск
CLDT
PECO
Сравнение CLDT c PECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLDT | PECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.70 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 3.89 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDT | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.92 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CLDT и PECO
Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и PECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDT | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -23.11% | -60.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -8.30% | -10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.89% | -15.78% | -26.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.20% | -4.09% | -41.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -6.51% | -26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 3.62% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDT и PECO
Chatham Lodging Trust (CLDT) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что CLDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDT | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 4.61% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 10.65% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 15.24% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 22.57% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 22.57% | +20.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDT и PECO
Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности PECO в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDT Chatham Lodging Trust | 3.37% | 5.29% | 3.13% | 2.61% | 0.57% | 0.00% | 2.04% | 7.20% | 7.47% | 5.80% | 6.72% | 5.86% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.27% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLDT и PECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chatham Lodging Trust и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLDT и PECO
CLDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chatham Lodging Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.68M при выручке в 190.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
CLDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chatham Lodging Trust сообщила об операционной прибыли в 1.64M при выручке в 67.50M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
PECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.21M при выручке в 190.74M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
CLDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chatham Lodging Trust сообщила о чистой прибыли в -4.42M при выручке в 67.50M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
PECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.38M при выручке в 190.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLDT and PECO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLDT has higher volatility (13.60%) compared to PECO (4.61%). In terms of maximum drawdown, CLDT dropped -83.52% vs PECO's -23.11%.
CLDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDT и PECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор