PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PECO с HRZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PECO с HRZN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PECO или HRZN.

Корреляция

Корреляция между PECO и HRZN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PECO и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PECO:

0.78

HRZN:

-0.93

Коэф-т Сортино

PECO:

1.23

HRZN:

-1.15

Коэф-т Омега

PECO:

1.15

HRZN:

0.80

Коэф-т Кальмара

PECO:

0.97

HRZN:

-0.67

Коэф-т Мартина

PECO:

2.52

HRZN:

-1.62

Индекс Язвы

PECO:

6.07%

HRZN:

17.89%

Дневная вол-ть

PECO:

19.34%

HRZN:

29.86%

Макс. просадка

PECO:

-23.11%

HRZN:

-60.44%

Текущая просадка

PECO:

-7.28%

HRZN:

-41.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PECO:

$4.89B

HRZN:

$305.08M

EPS

PECO:

$0.59

HRZN:

-$0.95

Коэффициент P/S

PECO:

7.20

HRZN:

3.10

Коэффициент P/B

PECO:

1.92

HRZN:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

PECO:

$678.99M

HRZN:

$66.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

PECO:

$421.87M

HRZN:

$59.77M

EBITDA (12 мес.)

PECO:

$434.50M

HRZN:

$14.03M

Доходность по периодам

С начала года, PECO показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -13.39%.

PECO

С начала года

-1.75%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-5.40%

1 год

14.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HRZN

С начала года

-13.39%

1 месяц

-8.19%

6 месяцев

-14.07%

1 год

-27.66%

5 лет

3.98%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PECO и HRZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PECO c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PECO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PECO и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PECO и HRZN

Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности HRZN в 18.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.35%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		18.06%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%

Просадки

Сравнение просадок PECO и HRZN

Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки HRZN в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и HRZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PECO и HRZN

Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 6.23%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PECO и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
178.31M
24.52M
(PECO) Общая выручка
(HRZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PECO и HRZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips Edison & Company, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
71.4%
100.0%
(PECO) Валовая рентабельность
(HRZN) Валовая рентабельность
PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.30M при выручке в 178.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.52M при выручке в 24.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.94M при выручке в 178.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.96M при выручке в 24.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.6%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.31M при выручке в 178.31M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.10M при выручке в 24.52M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.