Сравнение CIPSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между CIPSX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и VOO
Основные характеристики
CIPSX:
0.43
VOO:
1.81
CIPSX:
0.67
VOO:
2.44
CIPSX:
1.10
VOO:
1.33
CIPSX:
0.32
VOO:
2.74
CIPSX:
1.68
VOO:
11.43
CIPSX:
5.21%
VOO:
2.02%
CIPSX:
20.34%
VOO:
12.77%
CIPSX:
-51.08%
VOO:
-33.99%
CIPSX:
-18.06%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.09% против 13.25% соответственно.
CIPSX
2.56%
4.48%
4.38%
6.56%
2.55%
3.09%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и VOO
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CIPSX и VOO
CIPSX
VOO
Сравнение CIPSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и VOO
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и VOO
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -51.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и VOO
Champlain Small Company Fund (CIPSX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.