Сравнение CIPSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPSX или VBR.
Корреляция
Корреляция между CIPSX и VBR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и VBR
Основные характеристики
CIPSX:
0.26
VBR:
0.79
CIPSX:
0.46
VBR:
1.21
CIPSX:
1.07
VBR:
1.15
CIPSX:
0.19
VBR:
1.30
CIPSX:
0.93
VBR:
3.16
CIPSX:
5.52%
VBR:
3.98%
CIPSX:
19.84%
VBR:
15.96%
CIPSX:
-51.08%
VBR:
-62.01%
CIPSX:
-19.56%
VBR:
-8.52%
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.82% против 8.37% соответственно.
CIPSX
0.69%
-2.40%
-2.27%
6.08%
2.47%
2.82%
VBR
-0.25%
-4.15%
0.94%
11.69%
9.96%
8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и VBR
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CIPSX и VBR
CIPSX
VBR
Сравнение CIPSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и VBR
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.98% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и VBR
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и VBR
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.