Сравнение CCSMX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
CCSMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 21 янв. 2014 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSMX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -10.22% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.36% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -10.82%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 9.52%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSMX и VLIFX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
CCSMX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
CCSMX
VLIFX
Сравнение CCSMX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSMX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.27 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | -0.28 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.41 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.33 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.34 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CCSMX и VLIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и VLIFX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.43% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и VLIFX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -61.48% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -11.81% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -21.91% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -35.51% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.26% | -13.02% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -15.68% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 3.67% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и VLIFX
Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.57% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 9.86% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 17.00% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 16.81% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.81% | +2.56% |