Сравнение CCSMX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
CCSMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 21 янв. 2014 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSMX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -10.22% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 20.45% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -10.82%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 9.52%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSMX и BFGIX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
CCSMX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
CCSMX
BFGIX
Сравнение CCSMX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSMX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 1.14 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 2.01 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.31 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.71 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.14 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.46 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CCSMX и BFGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и BFGIX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.43% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и BFGIX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -43.62% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -11.96% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -35.71% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -43.62% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.26% | -7.50% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -7.89% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 3.18% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и BFGIX
Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.98% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 15.80% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 23.05% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 22.58% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 23.96% | -3.59% |