PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSMX с CMCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSMX с CMCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX).

CCSMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 21 янв. 2014 г.. CMCMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и CMCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSMX и CMCMX

2026 (YTD)2025202420232022
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-10.22%-5.91%10.44%25.77%-1.23%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		-7.51%16.41%13.03%-2.75%3.42%

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у CMCMX с доходностью -7.51%.

CCSMX

1 день
2.27%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-10.82%
3 года*
2.26%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
9.52%

CMCMX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.18%
1 год
17.37%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

Conestoga Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CCASXCCSMX с CCMMXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с FAMVXCCSMX с FSMAXCCSMX с LSHAX
Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с CTSIXCMCMX с NEAIXCMCMX с CCASXCMCMX с CCMMXCMCMX с EMCAXCMCMX с KSOAX

Сравнение комиссий CCSMX и CMCMX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CMCMX в 1.50%.

CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund

Доходность на риск

CCSMX vs. CMCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c CMCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSMXCMCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.71

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.24

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.00

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

3.00

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSMX vs. CMCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа CMCMX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и CMCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSMXCMCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.71

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.13

Корреляция

Корреляция между CCSMX и CMCMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и CMCMX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CMCMX в 1.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.43%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		1.12%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и CMCMX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки CMCMX в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и CMCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSMXCMCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-35.11%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-16.58%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.26%

-14.05%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-12.10%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

5.53%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и CMCMX

Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 5.59%, в то время как у Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSMXCMCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

8.42%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

16.05%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

24.47%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

25.52%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

25.52%

-5.15%