Сравнение CCSMX с BFGFX

С начала года, CCSMX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 9.52% против 20.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CCSMX и BFGFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и BFGFX.

Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.