Сравнение CCASX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CCASX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCASX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | -8.19% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.51% соответственно.
CCASX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- -1.18%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 8.44%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и VB
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
CCASX vs. VB — Ранг доходности на риск
CCASX
VB
Сравнение CCASX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.91 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.41 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.39 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 5.97 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.91 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.26 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CCASX и VB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и VB
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 6.08% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и VB
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCASX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -59.56% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.29% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -28.15% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -42.05% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.26% | -6.08% | -20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -8.49% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.32% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и VB
Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.13%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCASX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.84% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 12.60% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 21.86% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 20.78% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 21.40% | +0.05% |