Сравнение VB с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
VB и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VB или VTWO.
Корреляция
Корреляция между VB и VTWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VB и VTWO
Основные характеристики
VB:
-0.22
VTWO:
-0.29
VB:
-0.17
VTWO:
-0.26
VB:
0.98
VTWO:
0.97
VB:
-0.22
VTWO:
-0.29
VB:
-0.74
VTWO:
-0.92
VB:
5.63%
VTWO:
6.67%
VB:
18.82%
VTWO:
21.40%
VB:
-59.57%
VTWO:
-41.19%
VB:
-18.77%
VTWO:
-21.35%
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность -11.89%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -13.98%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 7.15% против 5.74% соответственно.
VB
-11.89%
-7.36%
-9.10%
-4.55%
16.44%
7.15%
VTWO
-13.98%
-7.94%
-11.77%
-6.66%
14.27%
5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и VTWO
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VB и VTWO
VB
VTWO
Сравнение VB c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и VTWO
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VTWO в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.60% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.51% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VB и VTWO
Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VB и VTWO
Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 9.39% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.