Сравнение VB с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VB и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VB или IJR.
Корреляция
Корреляция между VB и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VB и IJR
Основные характеристики
VB:
-0.13
IJR:
-0.24
VB:
-0.03
IJR:
-0.19
VB:
1.00
IJR:
0.98
VB:
-0.11
IJR:
-0.20
VB:
-0.40
IJR:
-0.68
VB:
7.09%
IJR:
8.39%
VB:
22.24%
IJR:
23.54%
VB:
-59.57%
IJR:
-58.15%
VB:
-22.07%
IJR:
-24.99%
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность -15.48%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -17.84%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 6.67% против 6.32% соответственно.
VB
-15.48%
-9.88%
-14.87%
-2.89%
12.41%
6.67%
IJR
-17.84%
-10.43%
-17.68%
-6.68%
12.29%
6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и IJR
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VB и IJR
VB
IJR
Сравнение VB c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и IJR
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IJR в 2.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.67% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.50% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VB и IJR
Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VB и IJR
Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 14.49% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.