PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCASX с AVUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CCASX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCASX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCASX
Conestoga Small Cap		-5.71%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%1.76%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 7.95%.

CCASX

1 день
2.70%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-7.13%
1 год
-5.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
8.73%

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с IJRCCASX с VSIAX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX

Сравнение комиссий CCASX и AVUVX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

CCASX
Conestoga Small Cap
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CCASX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXAVUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.25

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.81

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.87

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

7.40

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AVUVX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.25

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.46

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между CCASX и AVUVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и AVUVX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности AVUVX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.92%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCASX и AVUVX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, примерно равная максимальной просадке AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и AVUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCASXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-50.24%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-15.66%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-28.81%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-4.58%

-19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.93%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.96%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и AVUVX

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCASXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.66%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

13.17%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

23.63%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

22.94%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

29.10%

-7.64%