Сравнение VB с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
VB и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VB или SCHA.
Корреляция
Корреляция между VB и SCHA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VB и SCHA
Основные характеристики
VB:
1.69
SCHA:
1.41
VB:
2.40
SCHA:
2.05
VB:
1.29
SCHA:
1.25
VB:
2.21
SCHA:
1.63
VB:
9.24
SCHA:
7.91
VB:
3.13%
SCHA:
3.43%
VB:
17.06%
SCHA:
19.26%
VB:
-59.58%
SCHA:
-42.41%
VB:
-2.64%
SCHA:
-2.54%
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 20.56%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 18.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции SCHA немного отстают с 9.94%.
VB
20.56%
0.60%
17.75%
28.23%
10.89%
10.16%
SCHA
18.32%
-0.22%
18.30%
26.86%
10.02%
9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и SCHA
VB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VB c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и SCHA
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SCHA в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.61% | 1.92% | 2.25% | 2.39% | 1.31% | 2.28% | 2.49% | 1.47% | 2.18% | 2.17% | 1.78% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VB и SCHA
Максимальная просадка VB за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VB и SCHA
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.14%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.