Сравнение CCASX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Invesco QQQ (QQQ).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCASX или QQQ.
Основные характеристики
| CCASX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.47% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 35.58% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -4.62% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.20% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.45% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 9.33 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 19.86% | 17.47% |
| Макс. просадка | -49.30% | -82.98% |
| Текущая просадка | -13.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CCASX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CCASX и QQQ
С начала года, CCASX показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.45% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и QQQ
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCASX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и QQQ
CCASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и QQQ
Максимальная просадка CCASX за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и QQQ
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.