Сравнение CCASX с COP

С начала года, CCASX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции CCASX превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 8.97% против 6.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CCASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

Максимальная просадка CCASX за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 4.77%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.