PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCASX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CCASX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCASX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		-5.71%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 8.73% против 14.90% соответственно.

CCASX

1 день
2.70%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-7.13%
1 год
-5.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
8.73%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с IJRCCASX с AVUVX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий CCASX и NESGX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
CCASX
Conestoga Small Cap

Доходность на риск

CCASX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.58

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

2.17

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.11

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

10.44

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.58

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между CCASX и NESGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и NESGX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.92%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CCASX и NESGX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, примерно равная максимальной просадке NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCASXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-50.29%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-17.27%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-50.05%

+11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-50.29%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-4.31%

-19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-11.74%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.14%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и NESGX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.78%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCASXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

12.14%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

23.43%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

35.37%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

29.13%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

25.56%

-4.10%