Сравнение NESGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NESGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между NESGX и SWPPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NESGX и SWPPX
Основные характеристики
NESGX:
0.35
SWPPX:
1.75
NESGX:
0.71
SWPPX:
2.35
NESGX:
1.08
SWPPX:
1.32
NESGX:
0.19
SWPPX:
2.66
NESGX:
1.57
SWPPX:
10.97
NESGX:
6.32%
SWPPX:
2.05%
NESGX:
28.08%
SWPPX:
12.89%
NESGX:
-65.82%
SWPPX:
-55.06%
NESGX:
-42.61%
SWPPX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции NESGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.10% против 12.77% соответственно.
NESGX
-2.27%
-8.65%
-3.11%
10.60%
0.38%
2.10%
SWPPX
2.41%
-1.09%
7.40%
19.76%
14.27%
12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и SWPPX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NESGX и SWPPX
NESGX
SWPPX
Сравнение NESGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и SWPPX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и SWPPX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и SWPPX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.