PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCASX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CCASX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCASX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		-5.71%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 8.73% против 18.04% соответственно.

CCASX

1 день
2.70%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-7.13%
1 год
-5.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
8.73%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с IJRCCASX с AVUVX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий CCASX и NEAGX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
CCASX
Conestoga Small Cap

Доходность на риск

CCASX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

2.14

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

2.71

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.27

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

15.19

-16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.14

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.62

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между CCASX и NEAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и NEAGX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.92%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок CCASX и NEAGX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCASXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-41.80%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.01%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-36.31%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-36.31%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-7.75%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-8.72%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.93%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и NEAGX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.78%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCASXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

11.64%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

19.84%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

28.93%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

24.33%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

23.90%

-2.44%