Сравнение CCASX с CCSMX
CCASX (Conestoga Small Cap) and CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) are both mutual funds - CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while CCSMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 10 years, CCASX returned 9.62%/yr vs 9.74%/yr for CCSMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CCASX и CCSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у CCSMX с доходностью -7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCASX имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции CCSMX немного впереди с 9.74%.
CCASX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 9.62%
CCSMX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.76%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам CCASX и CCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 4.49% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -7.17% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
Correlation
The correlation between CCASX and CCSMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between CCASX and CCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCASX vs. CCSMX — Ранг доходности на риск
CCASX
CCSMX
Сравнение CCASX c CCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCASX | CCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.60 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.22 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCASX и CCSMX
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что больше максимальной просадки CCSMX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и CCSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCASX | CCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -37.34% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -18.40% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -25.00% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -37.34% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -37.34% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -20.65% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -10.26% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 9.05% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и CCSMX
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCASX | CCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.02% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 12.36% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 16.88% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 20.54% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.37% | +1.13% |
Сравнение комиссий CCASX и CCSMX
И CCASX, и CCSMX имеют комиссию равную 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и CCSMX
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности CCSMX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.34% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.35% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CCASX and CCSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CCASX has higher volatility (5.31%) compared to CCSMX (5.02%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs CCSMX's -37.34%.
CCASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCASX и CCSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор