Сравнение CBSH с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CBSH и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и SCHD
Основные характеристики
CBSH:
1.00
SCHD:
0.98
CBSH:
1.65
SCHD:
1.47
CBSH:
1.20
SCHD:
1.17
CBSH:
0.82
SCHD:
1.44
CBSH:
4.02
SCHD:
3.58
CBSH:
5.59%
SCHD:
3.19%
CBSH:
22.42%
SCHD:
11.63%
CBSH:
-45.05%
SCHD:
-33.37%
CBSH:
-12.17%
SCHD:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.34% соответственно.
CBSH
-0.56%
-8.14%
4.83%
24.37%
7.10%
8.63%
SCHD
2.75%
1.12%
3.68%
11.43%
14.01%
11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBSH и SCHD
CBSH
SCHD
Сравнение CBSH c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и SCHD
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SCHD в 3.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.71% | 1.67% | 2.02% | 1.56% | 1.40% | 1.44% | 1.32% | 1.32% | 1.26% | 1.16% | 1.45% | 1.35% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и SCHD
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и SCHD
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.