Сравнение CBSH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между CBSH и FXAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и FXAIX
Основные характеристики
CBSH:
1.11
FXAIX:
2.20
CBSH:
1.78
FXAIX:
2.93
CBSH:
1.22
FXAIX:
1.41
CBSH:
0.90
FXAIX:
3.26
CBSH:
5.38
FXAIX:
14.39
CBSH:
4.75%
FXAIX:
1.91%
CBSH:
23.08%
FXAIX:
12.50%
CBSH:
-45.05%
FXAIX:
-33.79%
CBSH:
-10.65%
FXAIX:
-2.91%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBSH показывает доходность 26.18%, а FXAIX немного ниже – 25.57%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.49% против 12.86% соответственно.
CBSH
26.18%
-6.38%
23.36%
25.59%
4.06%
8.49%
FXAIX
25.57%
0.00%
8.86%
26.21%
14.72%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и FXAIX
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FXAIX в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.65% | 2.02% | 1.56% | 1.40% | 1.44% | 1.32% | 1.32% | 1.26% | 1.16% | 1.45% | 1.35% | 1.24% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и FXAIX
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и FXAIX
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.