Сравнение CBSH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между CBSH и FXAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и FXAIX
Основные характеристики
CBSH:
0.92
FXAIX:
0.31
CBSH:
1.45
FXAIX:
0.57
CBSH:
1.19
FXAIX:
1.08
CBSH:
0.97
FXAIX:
0.32
CBSH:
3.07
FXAIX:
1.43
CBSH:
7.48%
FXAIX:
4.19%
CBSH:
25.00%
FXAIX:
19.11%
CBSH:
-45.05%
FXAIX:
-33.79%
CBSH:
-14.70%
FXAIX:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.47% соответственно.
CBSH
-3.43%
-3.17%
3.79%
20.47%
6.67%
8.13%
FXAIX
-9.86%
-5.85%
-9.00%
6.58%
14.71%
11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBSH и FXAIX
CBSH
FXAIX
Сравнение CBSH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и FXAIX
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FXAIX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.78% | 1.67% | 2.02% | 1.56% | 1.40% | 1.44% | 1.32% | 1.32% | 1.26% | 1.16% | 1.45% | 1.35% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и FXAIX
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и FXAIX
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 12.52%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.