Сравнение CAT с NUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Nucor Corporation (NUE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или NUE.
Основные характеристики
| CAT | NUE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | -2.90% |
| Дох-ть за 1 год | 56.84% | 15.27% |
| Дох-ть за 3 года | 16.06% | 29.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.79% | 27.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.43% | 15.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 27.64% | 27.77% |
| Макс. просадка | -73.43% | -68.34% |
| Current Drawdown | -11.47% | -16.14% |
Фундаментальные показатели
| CAT | NUE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $171.48B | $42.10B |
| Прибыль на акцию | $22.11 | $17.02 |
| Цена/прибыль | 15.53 | 10.31 |
| PEG коэффициент | 2.10 | 0.75 |
| Выручка (12 мес.) | $67.00B | $34.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.57B | $12.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.56B | $7.00B |
Корреляция
Корреляция между CAT и NUE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и NUE
С начала года, CAT показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у NUE с доходностью -2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAT имеют среднегодовую доходность 15.43%, а акции NUE немного отстают с 15.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c NUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и NUE
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности NUE в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.55% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
NUE Nucor Corporation | 1.25% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.52% | 3.70% | 3.02% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и NUE
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и NUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и NUE
Caterpillar Inc. (CAT) и Nucor Corporation (NUE) имеют волатильность 10.46% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и NUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Nucor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности