PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с CL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAT с CL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Colgate-Palmolive Company (CL).

Доходность

Сравнение доходности CAT и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAT и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		27.78%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
CL
Colgate-Palmolive Company		8.75%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$342.52B

CL:

$68.73B

EPS

CAT:

$18.86

CL:

$2.63

Коэффициент P/E

CAT:

38.72

CL:

32.48

Коэффициент PEG

CAT:

2.56

CL:

8.39

Коэффициент P/S

CAT:

5.08

CL:

3.40

Коэффициент P/B

CAT:

16.07

CL:

1.27K

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$67.59B

CL:

$20.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$21.86B

CL:

$12.25B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$14.51B

CL:

$3.77B

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 28.24% против 4.26% соответственно.

CAT

1 день
3.09%
1 месяц
-2.92%
С начала года
27.78%
6 месяцев
52.68%
1 год
123.97%
3 года*
49.64%
5 лет*
28.03%
10 лет*
28.24%

CL

1 день
0.21%
1 месяц
-12.22%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.49%
1 год
-6.80%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с HDCAT с URICAT с NUE
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CPRXCL с CVXCL с PEPCL с SCHD

Доходность на риск

CAT vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

-0.32

+3.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

-0.32

+4.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

0.96

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.86

-0.32

+7.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.22

-0.56

+24.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

-0.32

+3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.23

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.22

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между CAT и CL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и CL

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CL в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.81%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.44%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Просадки

Сравнение просадок CAT и CL

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и CL.

Загрузка...

Показатели просадок

CATCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-58.91%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-20.74%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-29.05%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-29.05%

-14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-18.68%

+12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-11.22%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

11.72%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и CL

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CATCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

6.60%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

15.88%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.71%

21.32%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

18.29%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.52%

19.51%

+11.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.13B
5.23B
(CAT) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.6%
60.2%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.