Сравнение CL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CL и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CL и SCHD
Основные характеристики
CL:
0.41
SCHD:
0.18
CL:
0.69
SCHD:
0.35
CL:
1.09
SCHD:
1.05
CL:
0.41
SCHD:
0.18
CL:
0.75
SCHD:
0.64
CL:
11.06%
SCHD:
4.44%
CL:
20.07%
SCHD:
15.99%
CL:
-58.90%
SCHD:
-33.37%
CL:
-12.25%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.66% против 10.34% соответственно.
CL
4.47%
1.34%
-0.67%
5.41%
8.26%
5.66%
SCHD
-5.19%
-7.50%
-7.13%
3.21%
12.75%
10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CL и SCHD
CL
SCHD
Сравнение CL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и SCHD
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.15% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CL и SCHD
Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL и SCHD
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.54%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.