Сравнение CL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CL и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CL и SCHD
Основные характеристики
CL:
0.40
SCHD:
0.69
CL:
0.66
SCHD:
1.06
CL:
1.09
SCHD:
1.12
CL:
0.36
SCHD:
1.05
CL:
0.69
SCHD:
2.57
CL:
10.54%
SCHD:
3.24%
CL:
18.51%
SCHD:
12.03%
CL:
-58.91%
SCHD:
-33.37%
CL:
-13.07%
SCHD:
-3.88%
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.49% против 11.46% соответственно.
CL
3.49%
0.80%
-7.36%
7.33%
9.27%
5.49%
SCHD
2.93%
-0.98%
0.72%
8.90%
17.65%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CL и SCHD
CL
SCHD
Сравнение CL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и SCHD
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SCHD в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.14% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CL и SCHD
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL и SCHD
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.